Satış süreci: aşamalar ve kayıp nedenleri

Satış sürecinizin aşamaları fırsat panosunun sütunlarıdır: “Görüşme”, “Teklif verildi”, “Pazarlık” gibi. Her aşamanın bir olasılığı vardır; panonun ağırlıklı toplamı tutar × olasılık ile hesaplanır. Aynı sayfada, bir fırsat kaybedildiğinde seçilen kayıp nedenlerini de düzenlersiniz.

Aşamaları düzenlemek

1. Sol menüde Ayarlar › Satış Süreci sayfasını açın.
2. Aşamalar kartında bir aşamanın adını, Olasılık % değerini (0–100) ya da Bekleme sınırı (gün) değerini değiştirin. Bekleme sınırı, fırsatın o aşamada kaç günden fazla kalınca panoda işaretleneceğidir; boş bırakırsanız işaretlenmez.
3. Sırayı değiştirmek için satırı soldaki tutamaçtan sürükleyin ya da Yukarı taşı / Aşağı taşı oklarını kullanın. Panoda aşamalar bu sırayla soldan sağa dizilir.
4. Yeni bir aşama için Aşama ekle'ye basın; yeni satır yüzde 50 olasılıkla gelir.
5. Aşamaları Kaydet'e basın.

(yeni sekmede açılır)

• Tablonun altındaki Kazanıldı ve Kaybedildi satırları kapanış aşamalarıdır: her zaman en sonda durur, kaldırılamaz ve taşınamaz; yalnız adlarını değiştirebilirsiniz.
• Fırsatlar sütunu her aşamada kaç fırsat olduğunu gösterir.
• Kaydedilmemiş bir sırayla sayfadan çıkmak isterseniz tarayıcı uyarır.

Bir aşamayı kaldırmak

Bir aşama silinmez, kaldırılır: panodan çıkar, ama geçmiş fırsatların aşama geçmişinde adı kalır. İçinde fırsat olan bir aşamayı kaldırmadan önce o fırsatların nereye gideceğini seçersiniz.

1. Aşamanın satırındaki çöp kutusu düğmesine (Aşamayı kaldır) basın.
2. Aşamada fırsat varsa pencere kaç fırsat olduğunu söyler; Taşınacak aşama listesinden açık aşamalardan birini seçin.
3. Aşamayı kaldır'a basın.

(yeni sekmede açılır)

• Taşınan her fırsatın Aşama Geçmişi kartına, aşamanın kaldırıldığı notuyla bir satır yazılır.
• Tek açık aşama kaldırılamaz: satış sürecinde en az bir açık aşama olmalıdır. Önce başka bir aşama ekleyin.
• Henüz kaydetmediğiniz yeni bir satırı X düğmesiyle (Kaldır) doğrudan silersiniz.

Kayıp nedenleri

Bir fırsat kaybedildi olarak işaretlenirken kullanıcı bu listeden bir neden seçer. Raporlardaki kazanılan / kaybedilen tablosu bu nedenlere göre ayrılır.

1. Kayıp Nedenleri kartında bir nedenin adını değiştirin ya da Neden ekle ile yenisini ekleyin.
2. Kullanıcının o nedeni seçerken açıklama yazmasını istiyorsanız Not zorunlu anahtarını açın (örneğin “Diğer” için).
3. Artık istemediğiniz nedeni satırındaki X düğmesiyle kaldırın.
4. Nedenleri Kaydet'e basın.

Kaldırılan nedenler yeni fırsatlarda sunulmaz, ama onları kullanan fırsatlarda görünmeye devam eder. En fazla 30 aşama ve 30 neden tutulur; aynı neden iki kez yazılamaz.

Kaydedince ne olur

• Pano, ağırlıklı toplam ve bekleme işaretleri yeni aşamalara ve olasılıklara göre hemen hesaplanır.
• Bir aşamanın adını değiştirmek fırsatları taşımaz; fırsatlar aynı aşamada yeni adla görünür.

Yanlış yaptıysanız

• Yanlış ad ya da olasılık: düzeltip yeniden Aşamaları Kaydet'e basın.
• Yanlış aşamayı kaldırdıysanız aşama geri gelmez; Aşama ekle ile aynı adla yeniden ekleyin ve fırsatları panodan yeni aşamaya sürükleyin.
• Yanlışlıkla kaldırdığınız bir kayıp nedenini aynı adla yeniden ekleyin.

İlgili yazılar

• Fırsat panosu
• Satış raporları
• Ayarlar sayfası