Fırsat panosu

Fırsat, üzerinde çalıştığınız bir iştir: bir müşteriye satmayı umduğunuz makine, hizmet ya da sözleşme. Fırsat panosu açık fırsatlarınızı satış sürecinin aşamalarına göre sütunlarda gösterir; hangi işin nerede durduğunu ve toplamda ne kadarlık iş beklediğinizi bir bakışta görürsünüz.

Panoyu okumak

Sol menüde Satış › Fırsatlar sayfasını açın. Pano, firmanızın satış sürecindeki açık aşamaları soldan sağa sıralar; kazanılan ve kaybedilen fırsatlar panoda görünmez.

(yeni sekmede açılır)

• Kart: fırsatın başlığı, müşterisi, tutarı, sahibi ve sonraki aksiyonu. Sonraki aksiyonun zamanı geçtiyse kırmızı yazılır; hiç yoksa “Sonraki aksiyon yok” yazar. Karta basınca fırsatın sayfası açılır.
• Hangi fırsatlar: satış temsilcisi kendi fırsatlarını, ekip lideri ekibininkileri de, Müdür ve Yönetici herkesinkini görür. Bu yüzden toplamlar kişiden kişiye değişir.
• Sıra: her sütunda tutarı en büyük fırsat en üsttedir.

Açık toplam ve ağırlıklı toplam

• Açık toplam: panodaki fırsatların tutarlarının toplamı.
• Ağırlıklı toplam: her fırsatın tutarı × bulunduğu aşamanın olasılığı. “Teklif” aşamasının olasılığı %50 ise orada duran 870.000,00 TRY'lik bir fırsat ağırlıklı toplama 435.000,00 TRY katar. Kaba bir öngörüdür, kesin değildir; ne kadarlık işin kapanmaya yakın olduğunu gösterir.
• Farklı para birimleri hiçbir zaman toplanmaz ve birbirine çevrilmez: TRY, EUR ve USD fırsatlarınız varsa her biri ayrı satırda yazılır.
• Aşamaların olasılıklarını firmanızın yöneticisi Ayarlar › Satış Süreci sayfasında belirler. Bu sayfayı açabiliyorsanız panonun sağ üstünde bir dişli düğmesi (Aşamaları düzenle) görünür.

Bir fırsatı sonraki aşamaya taşımak

1. Fırsatın kartını fareyle tutun.
2. Kartı işin geldiği aşamanın sütununa sürükleyip bırakın.
3. Kayıt hemen yapılır; köşede “Fırsat … aşamasına taşındı.” mesajı çıkar ve sütunların toplamları yeniden hesaplanır.

• Yalnız düzenleyebildiğiniz fırsatları taşıyabilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızın kayıtlarını yalnız görebildiğiniz bir ekipteyseniz onların kartları yerinden oynamaz.
• Bir fırsatı kazandığınızda ya da kaybettiğinizde bunu panoda değil, fırsatın sayfasında Kazanıldı ya da Kaybedildi düğmesiyle kaydedin. Kaybedilen fırsat için neden sorulur. Kapanan fırsat panodan kalkar.
• Yeni bir fırsat Fırsat Ekle düğmesiyle sağdaki panelden eklenir ve ilk aşamada başlar.

Bekleyen fırsatları fark etmek

Yöneticiniz bir aşamaya bekleme sınırı koyduysa (örneğin “Teklif” aşamasında 21 gün), o aşamada sınırdan uzun bekleyen kartın altında kırmızı bir satır çıkar: “36 gündür bu aşamada”. Bu satır, ilgilenilmeyi bekleyen fırsatı gösterir; fırsatı başka bir aşamaya taşıdığınızda sayaç sıfırlanır.

(yeni sekmede açılır)

Bekleme sınırı Ayarlar › Satış Süreci sayfasındaki Bekleme sınırı (gün) alanıyla konur; boş bırakılan aşamada satır çıkmaz. Sonraki adımı planlanmamış fırsatlar ise Bugün ekranında Sonraki aksiyonu olmayan fırsatlar olarak listelenir.

Kaydedince ne olur

• Her aşama değişikliği fırsatın sayfasındaki Aşama Geçmişi kartına kim yaptıysa onun adıyla yazılır.
• Panodaki sütun toplamları, kart sayıları ve üstteki toplam aynı anda güncellenir; Bugün ekranındaki Aşamaya göre açık fırsatlar grafiği de yeni durumu gösterir.

Yanlış yaptıysanız

• Kartı yanlış sütuna bıraktıysanız doğru sütuna geri sürükleyin. İki taşıma da aşama geçmişinde görünür.
• Kaydedilemeyen bir taşımada (örneğin bağlantınız koptuysa) kart kendiliğinden eski yerine döner ve bir hata mesajı çıkar.
• Yanlışlıkla kazanıldı ya da kaybedildi olarak işaretlediğiniz bir fırsatı sayfasındaki Yeniden aç düğmesiyle panoya geri getirin.

İlgili yazılar

• Bugün ekranı
• Aday ekleme ve müşteriye dönüştürme
• Aktivite ve görev ekleme, saat yazma