İçindekiler
Kimler için
- CRM her pakete dahildir.
- Roller: Yönetici
Son güncelleme: 20.10.2026
Standart formlarda olmayan ama firmanızın tuttuğu bilgiler için özel alan eklersiniz: müşteride “Sektör” ya da “Makine Parkı (Adet)”, üründe “Malzeme” ya da “Tolerans sınıfı”, hizmette “Seans süresi” gibi. Eklenen alan o kayıt türünün formunda ve sayfasında görünür.
Ayarlar › Özel Alanlar sayfasını yalnız Yönetici açar. Alanı herkes doldurur: kaydı düzenleyebilen kullanıcı, formda özel alanları da düzenler.
Alan eklemek
- Sol menüde Ayarlar › Özel Alanlar sayfasını açın.
- Üstteki sekmelerden kayıt türünü seçin: Ürünler, Müşteriler, Fırsatlar, Adaylar, Kişiler, Teklifler; açık modüllere göre Siparişler, Servis Kayıtları ve Cihazlar da gelir.
- Alan ekle'ye basın.
- Alan adı'nı yazın ve Tür'ü seçin: Kısa metin, Uzun metin, Numara, Tarih, Evet / Hayır, Tek seçim, Çoklu seçim ya da Bağlantı.
- Sayı alanında isterseniz Sayının ardından yazılacak birim (isteğe bağlı)'yi (mm, kg…) girin. Seçimli alanlarda Seçimler'i yazın; yeni satır için Seçenek ekle.
- Gerekirse Alanın altındaki ipucu (isteğe bağlı)'nu yazın, Zorunlu ve Listede sütun olarak göster anahtarlarını açın.
- Kaydet'e basın.
(yeni sekmede açılır)
- Kayıt türü sekmeleri.
- Alan ekle.
- Doluluk: alanın kaç kayıtta dolu olduğu.
- Arşivle.
(yeni sekmede açılır)
- Alan adı.
- Tür: alan oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
- Seçimler.
- Zorunlu.
- Listede sütun olarak göster.
Bilinmesi gerekenler
- Bir alanın Tür'ü sonradan değiştirilemez. Adını ise istediğiniz zaman değiştirirsiniz; girilmiş değerler kalır.
- Bir seçeneğin adı da her zaman değiştirilebilir; kayıtlar onu korur. Artık sunmak istemediğiniz seçenekte Arşivde kutusunu işaretleyin: silinmez, yeni kayıtlarda sunulmaz.
- Zorunlu alan doldurulmadan kayıt formu kaydedilmez. Hızlı ekleme pencereleri gibi kısa formlar özel alanları göstermez ve zorunlu alan yüzünden durmaz; alan sonradan kaydın tam formunda doldurulur.
- Bir kayıt türünde en fazla 30 etkin alan olur. 25'e yaklaşınca sayfa uyarır; az doldurulan alanları arşivleyin.
- Yukarı taşı / Aşağı taşı okları alanların formda hangi sırayla görüneceğini belirler.
Değerler nerede görünür
- Kaydın formunda ve sayfasında. Listede sütun olarak göster açıksa o türün listesinde bir sütun olarak da.
- Excel'den müşteri ve aday aktarırken her etkin alan eşleştirme adımında bir sütun olarak sunulur; listeleri Excel'e aktarırken de yer alır.
- Teklifin özel alanları yalnız uygulamadaki teklif sayfasında görünür; müşteriye giden belgeye, yazdırılan sayfaya, PDF'e ve müşterinin açtığı sayfaya basılmaz. Teklifin revizyonu değerleri kopyalar.
- Aday müşteriye dönüştürülürken adayın özel alan değerleri müşteriye ya da fırsata kopyalanmaz; iki tür ayrı alanlara sahiptir.
Yanlış yaptıysanız
- İstemediğiniz bir alanın satırındaki Arşivle'ye basıp onaylayın. Alan formlardan ve listelerden kalkar; girilmiş değerler saklanır. Arşivlenmiş alanlar kartındaki Geri getir ile değerleriyle birlikte geri gelir.
- Türü yanlış seçtiyseniz alanı arşivleyip doğru türle yeni bir alan ekleyin; eski alanın değerleri yeni alana taşınmaz.