Ayarlar sayfası ve bölümleri
Kimler için
- CRM her pakete dahildir.
- Roller: Yönetici
Son güncelleme: 17.10.2026
Firmanızın ayarları Ayarlar › Genel Ayarlar sayfasındadır. Sayfa bölümlere ayrılmıştır: solda bölümlerin listesi, sağda seçtiğiniz bölümün kartları. Her bölüm ayrı kaydedilir; bir bölümü kaydetmek diğerlerine dokunmaz.
Genel Ayarlar'ı yalnız Yönetici açar. Müdür, Ayarlar menüsünde yalnız işine ait sayfaları görür: Ürün Tanımları ve Ödeme Koşulları.
Bir ayarı değiştirmek
- Sol menüde Ayarlar › Genel Ayarlar sayfasını açın. Sayfa Firma bölümüyle açılır.
- Soldaki listeden bölümü seçin.
- Alanları değiştirin. Alanların altındaki kısa metin ayarın neyi etkilediğini söyler.
- Bölümün altındaki Ayarları Kaydet'e basın.
(yeni sekmede açılır)
- Ayar bölümleri; CRM seçili.
- Döviz kurları kartı.
- Onay kuralları kartı.
- Ayarları Kaydet: yalnız bu bölümü kaydeder.
- Bu bölümün ayarladığı başka sayfalara bağlantılar.
Hangi bölümde ne var
| Bölüm | İçinde |
|---|---|
| Firma | Firma adı, ticari unvan, vergi ve sicil bilgileri, iletişim, adres ve logo; belgelerinizin başlığı bunlardan basılır (Firma bilgileri, logo ve belgelerdeki kimlik). Altındaki Hesabınız kartı Abonelik, Destek Erişimi ve Verilerimi dışa aktar'a götürür. |
| Bölge ve Para Birimi | Yeni Kullanıcıların Dili, Görüntüleme Saat Dilimi, Tarih Biçimi ve Firmanın Para Birimi. Teklif onay sınırları firmanın para birimindedir. |
| Güvenlik | Herkes için iki adımlı doğrulamayı zorunlu tutmak (İki adımlı doğrulama). |
| E-posta | Teklif, sipariş onayı ve ekstrelerin müşterinize hangi adresten gideceği (E-posta gönderimi). |
| CRM | Kur türü ve kur marjı, varsayılan KDV oranı, teklif numarası ön eki ve geçerlilik süresi, onay kuralları (İskonto ve onay kuralları), varsayılan teklif şartları, kabul edilen teklif için müşteriye onay e-postası, takvimin iş günü saatleri. |
| Siparişler | Sipariş numarası ön eki ve varsayılan sipariş onayı metni. Yalnız Siparişler modülü açıkken görünür. |
| Finans | Dönem kilidi, temsilcilerin bakiye görmesi, açık siparişlerin risk hesabına sayılması, tamamlanan siparişin cariye yazılması ve mali müşaviriniz için hesap kodları. Yalnız Ön Muhasebe modülü açıkken görünür. |
Ayarlar menüsündeki diğer sayfalar
- Modüller: hangi modüllerin açık olduğu ve sektörünüze göre ön ayar (Modüller).
- Satış Süreci: fırsat aşamaları, olasılıkları ve kayıp nedenleri.
- Ürün Tanımları: birimler, kategoriler ve markalar.
- Ödeme Koşulları: tekliflere basılan ödeme koşulları ve gün sayıları.
- Web Formu: sitenize koyduğunuz aday formu.
- Özel Alanlar: müşteri, ürün, fırsat, aday, kişi ve tekliflere eklediğiniz kendi alanlarınız.
Ekran görünümü (renkler, menü) her firma için aynıdır ve buradan değişmez. Açık, koyu ya da sistem görünümünü her kullanıcı üst çubuktaki güneş simgesinden kendisi seçer.
Kaydedince ne olur
- Sayfa yenilenmeden yeşil bir onay çıkar; ayar o andan itibaren herkes için geçerlidir.
- Ayarlar daha önce oluşturulmuş kayıtları değiştirmez: yeni KDV oranı ya da teklif şartları yalnız yeni tekliflere gelir, gönderilmiş teklifler olduğu gibi kalır.
- Firma adını değiştirirseniz yeni ad çalışma alanınızın her yerinde görünür.
Yanlış yaptıysanız
- Ayarı eski değerine getirip yeniden Ayarları Kaydet'e basın. Ayar değişiklikleri için ayrıca geri alma yoktur.
- Kaydetmeden başka bölüme geçerseniz değişiklikleriniz kaybolabilir; sayfa sizi uyarır.