Satış raporları

Kimler için

Raporlar her pakete dahildir; Ayarlar › Modüller'den açılıp kapatılabilir.
Roller: Müdür, Yönetici, Kullanıcı

Son güncelleme: 17.10.2026

Satış › Raporlar sayfası seçtiğiniz dönemde ne kazandığınızı, ne kaybettiğinizi ve nedenini, adayların ne kadarının kabul edilen teklife dönüştüğünü ve her temsilcinin özetini gösterir. Rapordaki her sayı bir listedir: sayıya tıkladığınızda o sayıyı veren kayıtlar açılır.

Raporları herkes görür, ama herkes kendi görebildiği kayıtlardan hesaplanmış raporu görür. Bütün kayıtları gören Müdür ve Yönetici firmanın tamamını; satış temsilcisi kendi kayıtlarını, ekip lideri ekibinin kayıtlarını görür. Bu durumda sayfanın üstünde “Yalnız görebildiğiniz kayıtlar” notu çıkar. Raporlar modülü Ayarlar › Modüller sayfasından kapatılabilir.

Raporu okumak

Satış › Raporlar sayfasını açın.
Üstteki sekmelerden raporu seçin: Kazanılan / Kaybedilen, Dönüşüm Hunisi ya da Temsilciler.
Dönem listesinden Bu ay, Geçen ay, Bu yıl ya da Özel aralık seçin. Özel aralıkta başlangıç ve bitiş tarihini girip Uygula'ya basın.
Kartlardaki ve tablolardaki altı çizili sayılara basarak arkasındaki listeyi açın.

Raporlar sayfası, Kazanılan / Kaybedilen sekmesi: dönem Bu yıl, kazanılan ve kaybedilen fırsat sayıları, para birimine göre tutarlar ve kazanma oranları. — Rapor sekmeleri.

**Dönem**: sağında dönemin tarihleri yazar.

Bir sayı: basınca o fırsatların listesi açılır.

**Excel'e Aktar**: açık raporu Excel dosyası olarak indirir.

Raporlar neyi sayar

Kazanılan / Kaybedilen: kapanış tarihi dönemin içinde olan fırsatlar. Kazanma oranı adet ve tutar olarak ayrı verilir; açık fırsatlar orana girmez. Kaybedilen fırsatlar kayıp nedenine göre bir tabloda ve grafikte listelenir; nedeni girilmemiş kayıplar ayrıca söylenir.
Dönüşüm Hunisi: dönemde oluşturulan adaylar; her aday her adımda en çok bir kez sayılır. “Hâlâ süreçte” bugünkü durumdur: yakın bir dönemde düşük oran, kaybedildi değil henüz bitmedi demektir. Bir adaydan gelmeyen teklifler ayrı bir Teklif Sonuçları tablosunda sayılır.
Temsilciler: her temsilcinin yeni adayları, gönderdiği ve kabul edilen teklifleri, kazandığı fırsatları ve tamamladığı aktiviteleri. “Aksiyonsuz” ve “Geciken aktivite” sütunları dönemden bağımsız olarak bugünü gösterir.
Her kartın altında hangi tarihe göre sayıldığı yazar: oluşturulma, gönderilme ya da kapanış tarihi. Günler firmanızın saat dilimine göre sayılır.
Farklı para birimlerindeki tutarlar hiçbir zaman toplanmaz; her para birimi ayrı satırda yazılır.

Sayının arkasındaki liste

Bir sayıya bastığınızda ilgili liste (fırsatlar, teklifler, adaylar, aktiviteler) tam o kayıtlarla açılır; listedeki satır sayısı rapordaki sayıya eşittir. Bir tutara basarsanız liste o para birimine de daraltılır.

Rapordaki kazanılan sayısından açılan fırsat listesi: durum Kazanıldı süzgeci ve kapanış tarihi aralığını gösteren mavi etiket. — Listenin rapordan hangi süzgeçle açıldığını söyleyen etiket. Üzerindeki × bu süzgeçleri kaldırır.

Rapordaki sayı kadar kayıt.

Listede kayıtları açabilir, düzenleyebilir, örneğin nedeni girilmemiş bir kaybın nedenini seçebilirsiniz. Rapora dönmek için tarayıcının geri düğmesini kullanın.

Excel'e aktarmak

Müdür ve Yönetici, açık olan raporu sayfanın üstündeki Excel'e Aktar düğmesiyle Excel dosyası olarak indirir. Rapordan açılan listeler de aynı yetkiyle kendi Excel'e Aktar düğmesiyle indirilebilir; dosya ekrandaki süzgeçleri ve aramayı taşır. Her dışa aktarım işlem kaydına yazılır. Satış temsilcisi ve ekip lideri dışa aktaramaz.

Yanlış yaptıysanız

Raporlar hiçbir şeyi değiştirmez; yanlış dönem seçtiyseniz Dönem listesinden yenisini seçin. Geçersiz bir özel aralık yazarsanız bu söylenir ve bu ay gösterilir.
Bir sayı beklediğinizden farklıysa arkasındaki listeyi açın: hangi kayıtların sayıldığını ve hangi tarihe göre sayıldığını orada görürsünüz.