Kullanıcılar, davet ve roller

Yönetim › Kullanıcılar sayfasında firmanızın bütün kullanıcılarını, rollerini, ekiplerini ve son girişlerini görürsünüz. Yeni birini eklemek bir davetle olur; bunun adımları Ekip arkadaşı davet etme yazısında. Bu yazı sonrasını anlatır: rol ve ekip değiştirmek, şifre, ayrılan kullanıcı ve roller.

Bir kullanıcıyı düzenlemek

1. Yönetim › Kullanıcılar sayfasında kişinin satırındaki düzenleme düğmesine basın. Sağda Kullanıcıyı Düzenle paneli açılır.
2. Roller'den rolünü değiştirin. Rollerin ne yaptığı: Ekip arkadaşı davet etme.
3. Ekip'ten ekibini değiştirin. Ekip değişince BayCrm kayıtlarının yeni ekibe mi geçeceğini, eski ekipte mi kalacağını sorar; birini seçmeden kaydedilmez.
4. İşten ayrılan birinin Durum'unu Pasif yapın. BayCrm kayıtlarının başka bir kullanıcıya devredilmesini ya da sahibinin aynı kalmasını sorar.
5. Değişiklikleri Kaydet'e basın.

(yeni sekmede açılır)

Şifresini unutan ya da telefonunu kaybeden kullanıcı

• Başkasının şifresini siz belirlemezsiniz. Panelde Şifre Sıfırlama Bağlantısı Gönder'e basın: kişiye yeni şifre belirleme bağlantısı gider, o zamana kadar eski şifresi çalışır. Kişi giriş sayfasındaki Şifremi unuttum? bağlantısını da kendisi kullanabilir.
• İki adımlı doğrulamayı açmış biri telefonunu kaybettiyse panelin İki adımlı doğrulama bölümünde Sıfırla (kayıp telefon)'a basın. Ayrıntısı: İki adımlı doğrulama.
• Kendi şifrenizi ve doğrulayıcınızı buradan değil, profilinizden değiştirirsiniz: Şifre ve profil.

Kendi rolünüzü oluşturmak

Hazır roller (Yönetici, Müdür, Kullanıcı, Ön Muhasebe açıksa Mali Müşavir) çoğu firmaya yeter. Bir gruba farklı yetkiler vermek isterseniz yeni bir rol oluşturun:

1. Yönetim › Roller sayfasında Rol Ekle'ye basın.
2. Rolün Ad'ını yazın. Yerleşik rollerin adlarından biri kullanılamaz.
3. Yetkiler tablosunda rolün yapabileceklerini işaretleyin.
4. Rol Oluştur'a basın. Sonra rolü kullanıcılara Roller alanından verin.

(yeni sekmede açılır)

Kaydedince ne olur

• Rol değişikliği kişinin bir sonraki sayfasında geçerli olur; göremeyeceği menüler kalkar.
• Birine Yönetici rolü verildiğinde ya da alındığında, bir yönetici pasifleştirildiğinde ya da silindiğinde diğer yöneticilere e-posta ve zil bildirimi gider.
• Pasif kullanıcı giriş yapamaz ve paketinizin kullanıcı sayısına sayılmaz. Kayıtları, verdiğiniz cevaba göre devredilir ya da sahibinde kalır; ekip lideri izlemeye devam eder.
• Paketinizdeki bütün kullanıcı yerleri doluysa yeni kullanıcı yalnız pasif kaydedilebilir; panelde bunu söyleyen bir uyarı ve Yöneticiye Ek kullanıcı satın al bağlantısı çıkar.
• Her değişiklik İşlem Kaydı'na yazılır.

Yanlış yaptıysanız

• Yanlış rol verdiyseniz paneli yeniden açıp düzeltin.
• Yanlışlıkla pasifleştirdiğiniz kişiyi yeniden Aktif yapın. Devrettiğiniz kayıtlar kendiliğinden geri dönmez; gerekirse yeniden devredin.
• Kullanıcıyı silmek kalıcıdır ve geri alınamaz. Ayrılan biri için silmek yerine Pasif yapın; geçmişteki işlemlerinde adı görünmeye devam eder.
• Kullanıcısı olan bir rol silinemez; önce kullanıcılarına başka bir rol verin.

İlgili yazılar

• Ekip arkadaşı davet etme
• Kim neyi görür
• İki adımlı doğrulama