Modüller
Kimler için
- CRM her pakete dahildir.
- Roller: Yönetici
Son güncelleme: 17.10.2026
BayCrm bir çekirdek CRM ve ona eklenen modüllerden oluşur. Firmanızın kullanmadığı bir modülü kapattığınızda menüden kalkar ve ekip arkadaşlarınızın ekranı sadeleşir. Kapatmak hiçbir kaydı silmez; yeniden açtığınızda her şey bıraktığınız yerdedir.
Ayarlar › Modüller sayfasını yalnız Yönetici açar.
Modül türleri
- Her zaman açık: CRM (müşteriler, adaylar, fırsatlar, aktiviteler, teklifler) ve Ürün ve Hizmetler. Kapatılamaz.
- Paketinize dahil: Siparişler, Raporlar, Excel'den aktar ve Web Formu. Her pakette vardır; istediğiniz an açar ya da kapatırsınız.
- Ek modüller: Ön Muhasebe. Kullanıcı sayısından bağımsız, firma başına sabit aylık ücretlidir; deneme süresince ücretsiz denenir.
Bir modülü açmak ya da kapatmak
- Sol menüde Ayarlar › Modüller sayfasını açın.
- Modülün kartındaki düğmeye basın: açmak için Aç, kapatmak için Kapat.
- Kapatırken açılan soru, modülün menüden kalkacağını ve kayıtlarının silinmeyeceğini söyler. Kapat ile onaylayın.
(yeni sekmede açılır)
- Ön Ayarı Yeniden Uygula.
- Kapatılamayan bir modül: Her zaman açık.
- Pakete dahil bir modülün Kapat düğmesi.
- Ek modüller.
- Son değişiklikler: kim neyi ne zaman açtı ya da kapattı.
Bazı modüller birbirine bağlıdır: Siparişler, CRM ve Ürün ve Hizmetler olmadan çalışmaz. Kartta Gerektirdiği satırı bunu söyler; başka bir açık modülün ihtiyaç duyduğu modülün Kapat düğmesi devre dışıdır.
Açık, kapalı ve salt okunur
| Durum | Ne olur |
|---|---|
| Açık | Menüde yer alır, herkes rolünün izin verdiği kadar kullanır. |
| Kapalı | Menüden kalkar, sayfaları herkese kapanır, müşteri sayfası gibi yerlerdeki kartları gizlenir. Kayıtlar saklanır ve Verilerimi indir dosyasında her zaman yer alır. |
| Salt okunur | Yalnız ek modüllerde: deneme bittikten sonra satın alınmamış ya da bırakılmış bir ek modül. Menüdeki yerinde “Salt okunur” etiketiyle kalır; kayıtları görülür ve Excel'e aktarılır ama yeni kayıt girilmez, değiştirilmez. |
Deneme süresince ek modüller ücretsizdir. Deneme bitince yalnız satın aldıklarınız açık kalır; diğerleri salt okunur olur. Kendiliğinden hiçbir ücret alınmaz. Ek modülü aboneliğinize eklemek: Paket seçme ve ödeme.
Sektörünüze göre ön ayar
Kurulum sihirbazında seçtiğiniz sektör, firmanıza uyan modülleri açar ve bazı listeleri (birimler, kayıp nedenleri, özel alanlar) doldurur. Sonradan aynı ön ayarı yeniden uygulamak için:
- Sektör ve Ön Ayar kartında Ön Ayarı Yeniden Uygula'ya basın.
- Açılan pencere neyin ekleneceğini ve neyin zaten olduğu için atlanacağını gösterir.
- Uygula'ya basın.
Ön ayar yalnız ekleme yapar: var olan hiçbir şey yeniden adlandırılmaz, değiştirilmez ya da silinmez; satış sürecinizin aşamaları olduğu gibi kalır. Sektörü değiştirmek için Kurulum sihirbazını yeniden çalıştır'a basın (Kurulum sihirbazı).
Kaydedince ne olur
- Değişiklik herkes için hemen geçerlidir; ekip arkadaşlarınız bir sonraki sayfada yeni menüyü görür.
- Her değişiklik Son değişiklikler kartına ve İşlem Kaydı'na adınız ve zamanıyla yazılır.
- Kapalı bir modülün bildirimleri gelmez, yardım yazıları uygulama içindeki yardım panelinde listelenmez.
Yanlış yaptıysanız
- Yanlışlıkla kapattığınız modülü Aç ile yeniden açın; kayıtları, ayarları ve menüdeki yeri geri gelir.
- Ön ayarla eklenen bir liste öğesini, örneğin bir birimi ya da özel alanı istemiyorsanız kendi ayar sayfasından kapatın ya da arşivleyin. Ön ayar uygulamak geri alınamaz, ama hiçbir şeyi değiştirmediği için yalnız eklenenleri kaldırmanız yeter.