Excel'den müşteri aktarma
Kimler için
- Excel'den aktar her pakete dahildir; Ayarlar › Modüller'den açılıp kapatılabilir.
- Roller: Kullanıcı, Müdür, Yönetici
Son güncelleme: 17.10.2026
Müşterilerinizi ve yetkili kişilerini tek tek yazmak yerine Excel ya da muhasebe programınızdan aldığınız bir listeden aktarabilirsiniz. Kontrol ekranını görmeden hiçbir şey kaydedilmez.
Başlamadan önce: dosyanın ilk satırında sütun adları olsun (örneğin “Firma Ünvanı”, “Vergi No”, “Telefon”). Her kişi için bir satır yazın; aynı firmanın satırları tek müşteri olur. Dosya Excel (.xlsx) ya da CSV olabilir; en çok 50.000 satır ve 20 MB.
1. Dosyayı yüklemek
- Sol menüde Müşteriler sayfasını açın ve sağ üstteki İçe Aktarım düğmesine basın.
- Dosyada ne var? sorusunda Müşteriler ve kişileri seçeneğini seçin.
- Dosya alanından dosyanızı seçin. Sütunlardan emin değilseniz önce alttaki şablonu indirip doldurabilirsiniz.
- Yükle ve devam et düğmesine basın.
(yeni sekmede açılır)
- Dosyadaki kayıtların türü.
- Dosya seçimi.
- Hazır şablon.
- Dosyayı yükleyip sütunlara geçen düğme.
2. Sütunları eşleştirmek
BayCrm sütun adlarınızı okur ve her birini bir alana eşleştirir: “Firma Ünvanı” müşteri adına, “Vergi No” vergi numarasına, “GSM” kişi telefonuna gider.
- Şu alana aktar sütunundaki seçimleri kontrol edin. Yanlış eşleşen sütun için listeden doğru alanı seçin.
- Aktarmak istemediğiniz sütunu İçe aktarma olarak bırakın; o sütun yok sayılır ve saklanmaz.
- CSV dosyasında Türkçe harfler bozuk görünüyorsa üstteki Kodlama ve Ayırıcı seçimlerini değiştirip Dosyayı yeniden oku düğmesine basın.
- Dosyayı kontrol et düğmesine basın.
(yeni sekmede açılır)
- Her sütunun aktarılacağı alan.
- Tanınmayan bir sütun: İçe aktarma olarak kalırsa aktarılmaz.
- Kontrol ekranına geçen düğme.
Excel dosyasında birden çok sayfa varsa yalnız ilk sayfa okunur.
3. Kontrol ekranı
Bu ekran dosyanızın sonucunu kaydetmeden önce gösterir: kaç yeni müşteri oluşacağını, kaçının zaten var olduğunu, hangi satırların alınmayacağını ve nedenini.
- Hatalı (alınmayacak) satırların nedenlerine bakın; örneğin geçersiz bir e-posta adresi. Bu satırlar alınmaz.
- Uyarılı (alınacak) satırlar alınır; örneğin kontrol hanesi tutmayan bir vergi numarası uyarıyla kaydedilir.
- Zaten var olan müşteriler için ne olacağını seçin: Atla, Eksikleri doldur ya da Dosyadakiyle değiştir.
- Bu verileri yüklemeye ve bu kişilerle iletişim için kullanmaya yetkiliyim. kutusunu işaretleyin.
- Sağ alttaki “… satırı içe aktar” düğmesine basın.
(yeni sekmede açılır)
- Alınmayacak satırlar.
- Uyarıyla alınacak satırlar.
- Var olan müşterilerde yalnız boş alanları dolduran seçenek.
- İçe aktarımı başlatan düğme.
Var olan müşteriler cari kodu, vergi numarası, e-posta ya da telefondan tanınır; bunların hiçbiri yoksa addan. Bu yüzden aynı dosyayı iki kez aktarmak mükerrer kayıt oluşturmaz.
Kaydedince ne olur
- Müşteriler ve kişileri oluşur; liste ve Bugün ekranındaki başlangıç adımları güncellenir.
- 1.000 satırdan büyük dosyalar arka planda işlenir. Sayfadan ayrılabilirsiniz; bittiğinde zil size haber verir.
- Sonuç sayfasında alınmayan satırlar listelenir. Hata dosyasını indir ile bu satırları nedenleriyle birlikte Excel olarak alır, düzeltip aynı dosyayı yeniden yükleyebilirsiniz.
Satış temsilcisiyseniz: aktardığınız müşteriler sizin olur; dosyadaki sahip sütunu yok sayılır. Bir iş arkadaşınızın müşterisi dosyanızda varsa tanınır ama değiştirilmez.
Yanlış yaptıysanız
- Biten bir içe aktarımı 7 gün içinde sonuç sayfasındaki İçe aktarımı geri al düğmesiyle geri alabilirsiniz. Oluşturulan müşteriler kaldırılır; fırsatı, teklifi ya da aktivitesi olanlar kalır.
- Dosyadakiyle değiştir seçeneğiyle var olan müşterilerde yapılan değişiklikler geri alınamaz. Emin değilseniz Eksikleri doldur seçin: yalnız boş alanlar doldurulur, hiçbir değer değişmez.
- Kontrol ekranında vazgeçerseniz İçe aktarımı iptal et düğmesine basın; hiçbir şey kaydedilmez.