Kurulum sihirbazı
Kimler için
- CRM her pakete dahildir.
- Roller: Yönetici
Son güncelleme: 17.10.2026
Kurulum sihirbazı, BayCrm'i firmanıza uygun hâle getiren dört kısa adımdır. Deneme süresindeki bir firmanın ilk yöneticisine, ilk girişten sonra bir kez açılır.
Her adım, sayfanın altındaki “İleri” düğmesine bastığınızda kaydedilir. Bir adımı Şimdilik geç ile atlayabilir, sihirbazdan Kurulumu sonra tamamla ile çıkabilirsiniz. Verdiğiniz yanıtların hepsi sonra Ayarlar'dan değiştirilebilir.
1. Firmanız
- Sektör başlığının altında firmanıza en yakın kutuyu seçin. Bu seçim zorunludur; hangi modüllerin önerileceğini belirler.
- İsterseniz Faaliyet alanı kutusuna işinizi kendi sözlerinizle yazın.
- Kaç kişi kullanacak? ve Muhasebe programınız sorularını yanıtlayın. Bu iki yanıt yalnız kaydedilir; çalışma alanınızda hiçbir şeyi değiştirmez.
- Teklifleri hangi para birimlerinde veriyorsunuz? sorusunda kullandığınız para birimlerini işaretleyin. Teklifler bunların ilkiyle başlar; döviz kurları TCMB bülteninden alınır.
- Sayfanın altındaki “İleri” düğmesine basın.
(yeni sekmede açılır)
- Dört adımın adları; bulunduğunuz adım mavidir. Bir adımın adına basarak ona dönebilirsiniz.
- Sektör seçimi.
- Teklif para birimleri.
- Adımı atlamak için Şimdilik geç.
- Kaydedip sonraki adıma geçmek için “İleri”.
2. Modüller
- Listede sektörünüze uyan modüller işaretli gelir. Kullanmayacağınızın işaretini kaldırın, kullanacağınızı işaretleyin.
- Altta seçtiğiniz sektörün ön ayarının neler ekleyeceğini görürsünüz (örneğin birimler, kayıp nedenleri).
- “İleri” düğmesine basın.
(yeni sekmede açılır)
- Modülü açan işaret kutusu.
- Paketinize dahil: bu modül için ayrıca ödeme yapılmaz.
- Ön ayarın ekleyecekleri.
- Ön ayar yalnız ekleme yapar: var olan hiçbir şey yeniden adlandırılmaz, değiştirilmez veya silinmez.
- Bir modülü kapatmak hiçbir kaydı silmez. Sonra Ayarlar › Modüller sayfasından yeniden açabilirsiniz.
- Ücretli ek modüller fiyatları yayımlandığında bu listede Ek modül – denemede ücretsiz etiketiyle görünür.
3. Ekibiniz
- Her satıra bir iş arkadaşınızın adını ve e-posta adresini yazın.
- Satırın sonundaki listeden rolünü seçin.
- Daha fazla kişi için Satır ekle düğmesine basın (bu adımda en çok beş kişi).
- “İleri” düğmesine basın.
(yeni sekmede açılır)
- İş arkadaşınızın adı.
- E-posta adresi: davet buraya gider.
- Yeni satır.
- Davetleri gönderip sonraki adıma geçmek için “İleri”.
Kimseyi şimdi davet etmeyecekseniz satırları boş bırakıp “İleri” düğmesine basın. Davetin nasıl işlediği Ekip arkadaşı davet etme yazısında anlatılır.
4. Müşterileriniz
Son adımda müşterilerinizin BayCrm'e nasıl gireceğini seçersiniz. Hangisini seçerseniz seçin sihirbaz biter.
- Excel'den aktar: içe aktarım sayfası açılır (Excel'den müşteri aktarma).
- Elle ekleyeceğim: müşteri listesi, ilk müşterinizin ekleme paneli açık olarak gelir.
- Sonra: Bugün ekranına dönersiniz; başlangıç adımları orada bekler.
(yeni sekmede açılır)
- Listenizi Excel ya da CSV dosyasından aktarın.
- Müşterileri tek tek ekleyin.
- Bu adımı sonraya bırakın.
Kaydedince ne olur
- Firmanız adımında seçtiğiniz para birimlerinden biri tekliflerin varsayılanı olur (Türk lirasını seçtiyseniz o).
- Modüller adımında işaretlediğiniz modüller açılır, işaretini kaldırdıklarınız kapanır; ön ayarın listeledikleri eklenir.
- Ekibiniz adımında yazdığınız her kişiye bir davet e-postası gider.
Sihirbazı yarıda bıraktıysanız
Bugün ekranının üstünde “Kurulumu tamamlayın” satırı ve kaç adımın bittiği görünür. Satıra basınca sihirbaz kaldığınız adımdan açılır; satırı sağındaki çarpıyla kapatabilirsiniz.
(yeni sekmede açılır)
- Sihirbaza geri dönen satır.
- Başlangıç kartı: ilk müşteri, ilk fırsat, ilk teklif ve ekip daveti.
Yanlış yaptıysanız
- Sihirbazı istediğiniz zaman Ayarlar › Modüller sayfasındaki Kurulum sihirbazını yeniden çalıştır düğmesiyle yeniden açabilirsiniz. Yeniden çalıştırmak da yalnız ekleme yapar.
- Bir modülü yanlışlıkla kapattıysanız aynı sayfadan yeniden açın; kayıtlarınız yerinde durur.
- Yanlış kişiye davet gittiyse Yönetim › Kullanıcılar sayfasında o kullanıcıyı düzenleyin ya da silin.