Ekip arkadaşı davet etme
Kimler için
- CRM her pakete dahildir.
- Roller: Yönetici, Müdür
Son güncelleme: 17.10.2026
BayCrm'e kimse kendi kendine kaydolamaz; her kullanıcı bir yöneticinin davetiyle gelir. Davet ettiğiniz kişiye bir bağlantı gider, şifresini o bağlantıda kendisi belirler. Siz hiçbir zaman başkasının şifresini yazmaz ya da görmezsiniz.
Kullanıcı eklemek için Yönetici ya da Müdür rolünde olmanız gerekir.
Davet göndermek
- Sol menüde Yönetim › Kullanıcılar sayfasını açın.
- Sağ üstteki Kullanıcı Ekle düğmesine basın. Sağda bir panel açılır; sayfadan ayrılmazsınız.
- Ad ve E-posta adresi alanlarını doldurun.
- Roller listesinden rolünü seçin.
- Kişi bir satış ekibinde çalışacaksa Ekip listesinden ekibini seçin.
- Davet Gönder düğmesine basın.
(yeni sekmede açılır)
- İş arkadaşınızın adı.
- Davetin gideceği e-posta adresi.
- Rol: ne görüp ne yapabileceğini belirler.
- Ekip: yeni kayıtlarının hangi ekibe ait olacağı.
- Daveti gönderen düğme.
Hangi rolü seçmeliyim?
| Rol | Kimin için |
|---|---|
| Kullanıcı | Satış temsilcisi: kendi müşterileri, adayları, fırsatları ve teklifleriyle çalışır. |
| Müdür | Satış müdürü: herkesin kayıtlarını görür, teklifleri onaylar, kullanıcı ekleyebilir. |
| Yönetici | Firma yöneticisi: her şeye ek olarak ayarları, modülleri ve aboneliği yönetir. |
| Mali Müşavir | Ön Muhasebe kayıtlarını yalnız okur ve dışa aktarır. Bu rol yalnız Ön Muhasebe modülü açıkken listelenir. |
Kaydedince ne olur
- Kişi listeye eklenir ve durumunun altında Davet bekliyor yazar.
- Kişiye 72 saat geçerli bir bağlantı içeren e-posta gider. Bağlantıyı açıp şifresini belirlediğinde giriş sayfasına yönlenir ve BayCrm'e girebilir.
- Şifresini belirleyince Davet bekliyor yazısı kalkar.
(yeni sekmede açılır)
- Yeni kullanıcı ekleyen düğme.
- Şifresini henüz belirlememiş kullanıcı.
- Daveti Yeniden Gönder.
Davet ulaşmadıysa
- Kişiden gereksiz (spam) klasörüne bakmasını isteyin.
- E-posta adresini kontrol edin: listede kişinin satırında düzenleme düğmesine basın.
- Satırdaki Daveti Yeniden Gönder düğmesine basın ve soruyu onaylayın. Yeni bir bağlantı gider; önceki bağlantı geçersiz olur.
Davet e-postası gönderilemediyse listede Davet gönderilemedi, 72 saat içinde şifre belirlenmediyse Davetin süresi doldu yazar. İki durumda da daveti yeniden gönderin.
Yanlış yaptıysanız
- E-posta adresini yanlış yazdıysanız kişiyi düzenleyip adresi düzeltin; yeni adrese yeni bir davet gider.
- Yanlış kişiyi eklediyseniz satırdaki silme düğmesiyle kaldırın ya da Durum alanını Pasif yapın. Pasif kullanıcı giriş yapamaz.
- Rolü sonradan değiştirmek için kişiyi düzenleyip Roller alanını değiştirin.