İskonto ve onay kuralları

Firmanız bazı tekliflerin müşteriye gitmeden önce bir yöneticinin gözünden geçmesini isteyebilir: büyük bir iskonto, çok yüksek bir tutar ya da düşük kârlı bir satır. Böyle bir teklif taslak olarak kaydedilir ama onay alınmadan gönderilemez.

Hangi teklif onay ister

• İskonto: bir satırın iskontosu Onaysız İskonto Limiti (%) değerini aşarsa. Müşterinin anlaşmalı iskontosu bu sınırdan büyükse sınır onun oranıdır: anlaşmalı iskontosu yüzde 15 olan müşteriye yüzde 15 vermek onay istemez.
• Toplam: teklifin toplamı, firmanızın para birimine çevrildiğinde Onaysız Toplam Limiti değerini aşarsa.
• Marj: maliyeti girilmiş bir satırın kâr marjı Onaysız En Düşük Satır Marjı (%) değerinin altındaysa ya da satır maliyetin altında satılıyorsa. Maliyeti olmayan satır bu kurala hiç takılmaz.
• Teklifi durdurulmuş müşteri: firmanız bu durum için “Onay gerekir” seçtiyse. Bkz. Ticari koşullar.
• Kredi limiti: Ön Muhasebe modülü açıksa ve müşterinin kredi limiti “onay gerekir” olarak tanımlandıysa, bu teklifle limit aşılırsa.

Onay istemek

1. Taslağı kaydedin. Bir kurala takılan teklifin sayfasında sarı bir bant çıkar: “Bu teklif gönderilmeden önce onay gerektiriyor” ve altında hangi kurala takıldığı. Müşteriye Gönder düğmesi bu sırada soluktur.
2. İskontoyu ya da fiyatı düzeltebiliyorsanız Düzenle ile düzeltin; kurala takılmayan teklif onaysız gönderilir.
3. Teklif böyle gitmeliyse Onay İste'ye basın.
4. Teklifin durumu Onay bekliyor olur; sağdaki Onaylar kartında isteyen kişi, tutar ve neden yazar.

(yeni sekmede açılır)

Satış temsilcisi marj kuralında ne görür

Maliyet ve marj yalnız maliyet yetkisi olan kişilere (Müdür ve Yönetici) gösterilir. Satış temsilcisi ve ekip lideri bir satırın maliyetini, marjını ya da marj sınırını hiçbir ekranda, dışa aktarımda ya da bildirimde görmez. Teklifleri marj kuralına takılırsa yalnız “Fiyat kuralı nedeniyle yönetici onayı gerekiyor.” cümlesini okurlar; hangi satırın takıldığı söylenmez, çünkü satış fiyatının yanında marj, maliyeti ele verir. İskonto ve toplam kurallarında ise sayılar herkese yazılır, örneğin “%15 iskonto, %10 limitini aşıyor.”

Onay vermek (Müdür ve Yönetici)

Onay istendiğinde onaylama yetkisi olan herkesin ziline ve e-postasına bildirim gider; teklif ayrıca Bugün ekranındaki Onayınızı bekleyen teklifler kartında görünür.

1. Bildirimden ya da Bugün ekranından teklifi açın.
2. Onaylar kartında nedeni okuyun. Marj kuralında en düşük satır marjını ve sınırı görürsünüz; belgenin altındaki Kâr marjı (satış fiyatı üzerinden) kartında her satırın satışı, birim maliyeti ve marjı yazar.
3. Uygunsa Onayla'ya basın.
4. Uygun değilse Reddet'e basın, Gerekçe alanına neyin düzeltilmesi gerektiğini yazın ve penceredeki Reddet düğmesine basın.

(yeni sekmede açılır)

Marj nasıl hesaplanır

Marj satış fiyatı üzerinden hesaplanır: (satırın iskontolu KDV hariç tutarı − birim maliyet × miktar) ÷ satırın tutarı. Maliyeti 80, satışı 100 olan satırın marjı yüzde 20'dir. Satırın maliyeti üründen gelir; ürünün maliyetini Müdür ve Yönetici ürün formunda girer. Maliyet yetkisi olan kişi teklif formunda Birim maliyet ve Marj % sütunlarını da görür ve yazarken marjı önizler. Maliyet teklifin para biriminde değilse ve çevrilemiyorsa o satır için marj hesaplanmaz.

Kaydedince ne olur

• Onay istendiğinde teklifin zaman çizelgesine “… numaralı teklif için onay istendi” satırı nedeniyle birlikte yazılır.
• Onaylanan teklifin durumu Onaylandı olur; Detaylar kartında kimin, ne zaman onayladığı yazar ve teklif artık Müşteriye Gönder ile gönderilebilir.
• Reddedilen teklif Taslak durumuna döner. Onayı isteyen kişiye her iki durumda da zil ve e-postayla haber gider; reddin gerekçesi Onaylar kartında görünür.

Yanlış yaptıysanız

• Onay beklerken bir şeyi düzeltmek isterseniz Taslağa Döndür'e basın; bekleyen onay isteği iptal olur. Düzelttikten sonra gerekirse yeniden Onay İste'ye basın.
• Onaylanmış bir teklifi değiştirmek de Taslağa Döndür ile olur; verilen onay geçersiz olur ve teklif kurallara yeniden bakılarak gönderilir.

İlgili yazılar

• Teklif hazırlama
• Teklifi gönderme
• Bugün ekranı
• Ürün ve hizmet ekleme