Şart şablonları

Her teklifin altında teslim, geçerlilik, ödeme gibi şartlar yazar. Bu metinleri her seferinde yazmak yerine şablon olarak kaydedersiniz: “Standart”, “İhracat – FOB”, “Kamu ihalesi” gibi. Yeni teklif varsayılan şablonla başlar; düzenleyicide başka bir şablon seçmek metni değiştirir. Aynı şablonlar siparişlerde de kullanılır.

Şablon eklemek

1. Ayarlar › Genel Ayarlar › CRM bölümündeki Şart Şablonları bağlantısını açın.
2. Yeni Şart Şablonu'na basın, bir ad verin ve şartları yazın.
3. Metne müşterinin adı, firmanızın adı, geçerlilik tarihi, ödeme koşulu ya da para birimi gibi bir alan koymak için Alan ekle düğmelerini kullanın. Alanlar belge gösterilirken o belgeden doldurulur: “{valid_until}” teklifin kendi geçerlilik tarihi olarak basılır.
4. İsterseniz Giriş metni (isteğe bağlı) yazın; yeni belgede “Müşteriye notlar” boşsa oraya girer.
5. Şablonun nerede kullanılacağını seçin (teklifler, siparişler ya da ikisi) ve gerekiyorsa Yeni tekliflerde varsayılan ya da Yeni siparişlerde varsayılan kutusunu işaretleyin. Kaydet.

(yeni sekmede açılır)

• Her belge türünün bir varsayılan şablonu olur. Varsayılan şablon arşivlenmez; önce başka birini varsayılan yapın.
• Şablonun Dil alanı yalnız sizin için bir etikettir; belge Türkçe basılır.
• Şartlar tek bir metin olarak tutulduysa, bu metin “Standart” adlı şablon olarak sayfada durur.

Teklifte ve siparişte şablon seçmek

Teklif düzenleyicisinde Şartlar kutusunun üstünde Şart şablonu listesi vardır. Bir şablon seçtiğinizde şartlar onun metniyle dolar. Metni elle değiştirdiyseniz BayCrm sorar: Metni değiştir, Sona ekle ya da Metnim kalsın. Elle yazdığınız metin sorulmadan silinmez.

(yeni sekmede açılır)

Şablonu değiştirince ne olur

Her teklif ve sipariş şartların kendi kopyasını tutar. Bir şablonu değiştirmek ya da arşivlemek gönderilmiş, kabul edilmiş ya da taslak hiçbir belgeyi değiştirmez; yalnız bundan sonra seçildiği belgelere geçer.