Bugün ekranı

Bugün ekranı BayCrm'e girdiğinizde açılan sayfadır. Grafik duvarı değildir: yalnız sizin bugün ilgilenmeniz gereken işleri gösterir. Ekranın genel turu için BayCrm'e ilk bakış ve ekran turu yazısına bakın; bu yazı her bölümün neyi saydığını ve oradan neler yapabileceğinizi anlatır.

Ekranda neler var

(yeni sekmede açılır)

Uyarı satırları

Sayaçların üstünde, bekleyen bir şey olduğunda renkli satırlar çıkar. Satırdaki sayı, düğmenin açtığı listedeki kayıt sayısıyla aynıdır; bekleyen bir şey yoksa satır hiç görünmez. Hangi satırları göreceğiniz rolünüze ve firmanızda açık modüllere bağlıdır:

• Teklifler: 7 gün içinde süresi dolacak, müşterinin henüz yanıtlamadığı gönderilmiş teklifler.
• Adaylar: web formundan gelen ve otomatik göründüğü için bekletilen gönderimler. Yalnız bu gönderimler hakkında karar verenler (ekip liderleri, Müdür ve Yönetici) görür; düğmesi İncele'dir.
• Siparişler modülü açıksa: termini geçen siparişler, bu hafta teslim edilecek siparişler ve siparişe dönüşmemiş kabul edilen teklifler.
• Ön Muhasebe modülü açıksa: vadesi geçmiş alacağı olan müşteriler, bu hafta vadesi gelen çek ve senetler ve ibraz süresi dolmak üzere olan çekler.

Sayaçlar

Listeler

• Bugünkü işlerim: size atanmış, bugün yapılacak, geciken ya da tarihi olmayan açık aktiviteler; en eskisi en üstte, tarihi olmayanlar en altta. Liste en çok 15 iş gösterir; tamamı için Tümünü gör bağlantısıyla Aktiviteler sayfasını açın.
• Sonraki aksiyonu olmayan fırsatlar: bu fırsatların tutarı en büyük olanları. Daha fazlası varsa Tümünü gör fırsat listesini bu süzgeçle açar.
• Yeni adaylar: en son gelen yeni adaylar ve ne zaman geldikleri. Bir satıra basınca adayın sayfası açılır.
• Aşamaya göre açık fırsatlar: her aşamada kaç açık fırsatınız olduğu.

Bir işi buradan tamamlamak

1. Bugünkü işlerim listesinde işi bulun.
2. Satırdaki onay işaretine, yani Tamamlandı olarak işaretle düğmesine basın. Soru sorulmaz.
3. İşin sonucunu da yazmak istiyorsanız onay işareti yerine yanındaki kalem düğmesiyle işi açın, Sonuç alanını doldurup Tamamlandı anahtarını açın ve Kaydet'e basın.

Unutulan bir fırsatın sonraki adımını planlamak

1. Sonraki aksiyonu olmayan fırsatlar kartında fırsatın yanındaki takvim düğmesine (Sonraki aksiyonu planla) basın.
2. Açılan pencerede tür Görev olarak ve fırsata bağlı gelir. Konu alanına ne yapılacağını yazın, örneğin “Teklif için geri arama”.
3. Tarih seçin; saat isterseniz yazın.
4. Kaydet'e basın.

Pencerenin alanları Aktivite ve görev ekleme, saat yazma yazısında anlatılır.

Onay bekleyen teklifler

Teklif onaylama yetkiniz varsa (Müdür ya da Yönetici), sağ sütunun en üstünde Onayınızı bekleyen teklifler kartı çıkar. Her satırda teklifin numarası, müşterisi, hazırlayan kişi, en yüksek satır iskontosu ve toplam tutar yazar. Satıra basınca teklif açılır; onayı ya da reddi teklifin sayfasında verirsiniz. Bekleyen teklif yoksa kart görünmez.

(yeni sekmede açılır)

Başlangıç kartı ve kurulum satırı

• Firmanız yeniyse sayaçların üstünde Başlangıç kartı dört adım gösterir: müşterilerinizi getirmek, ilk fırsatı ve ilk teklifi eklemek, ekibinizi davet etmek. Adımlar firmanızdaki gerçek kayıtlardan işaretlenir; dördü de bitince kart kendiliğinden kalkar. Kartı Gizle ile kapatabilir, sonra Başlangıç adımlarını göster bağlantısıyla geri getirebilirsiniz.
• Deneme süresindeki bir firmanın ilk yöneticisi, kurulum sihirbazını yarıda bıraktıysa en üstte “Kurulumu tamamlayın” satırını görür. Bkz. Kurulum sihirbazı.

Kaydedince ne olur

• Bir işi tamamladığınızda iş listeden çıkar; Geciken işler sayacı ve gerekiyorsa Sonraki aksiyonu olmayan fırsatlar aynı anda güncellenir. O iş bir fırsatın tek açık adımıysa fırsat bu listeye girer.
• Bir fırsata sonraki adımı planladığınızda fırsat Sonraki aksiyonu olmayan fırsatlar kartından ve sayacından düşer; tarihi bugünse iş Bugünkü işlerim listesine girer.
• Bu sayfadaki Aday Ekle ya da Yeni Aktivite düğmeleriyle eklediğiniz kayıt da ilgili kartlara hemen yansır. Sayfayı yenilemeniz gerekmez.

Yanlış yaptıysanız

• Bir işi yanlışlıkla tamamladıysanız ekranın köşesinde çıkan mesajdaki Geri al düğmesine basın; iş yeniden açılır ve listeye döner.
• Mesaj kapandıysa işi Aktiviteler sayfasında Tamamlandı süzgeciyle bulun, kalem düğmesiyle açın ve Tamamlandı anahtarını kapatıp kaydedin.
• Yanlış fırsata planladığınız bir görevi açıp silebilirsiniz: pencerenin altındaki Sil bağlantısı.

İlgili yazılar

• BayCrm'e ilk bakış ve ekran turu
• Aktivite ve görev ekleme, saat yazma
• Fırsat panosu
• Bildirimler ve zil