Müşterinin kabulü ve “bağlantı açıldı”

Gönderilen her teklifin bir müşteri bağlantısı vardır. Müşteri bu bağlantıyı açtığında teklifi giriş yapmadan görür, PDF'ini indirir ve teklifi oradan kabul ya da reddeder. Siz de bağlantının açılıp açılmadığını ve müşterinin yanıtını teklifin sayfasında görürsünüz.

Bağlantı ve “bağlantı açıldı”

Gönderilmiş bir teklifin sayfasının üstünde Müşteri bağlantısı kutusu durur. Müşteri bağlantıyı ilk kez açtığında BayCrm bunu bir kez kaydeder:

• Detaylar kartında “Bağlantı ilk kez … tarihinde açıldı” satırı çıkar.
• Teklifin sahibinin ziline bildirim gelir. Bu bildirim başlangıçta e-postayla gelmez; profilinizdeki bildirim tercihlerinden açabilirsiniz.

(yeni sekmede açılır)

“Açıldı”, “okundu” demek değildir: yalnız birinin bağlantıyı açtığını söyler. Şunlar sayılmaz:

• Gönderimden sonraki ilk iki dakikadaki açılışlar. E-posta sunucuları ve bağlantı önizlemeleri bağlantıyı bu sürede kendiliğinden açar.
• Firmanızda oturumu açık birinin, örneğin sizin, bağlantıyı açması.

Müşterinin sayfasının altında da “Bu sayfanın açıldığı, teklifi gönderen firmaya bildirilir.” yazar.

Müşteri ne görür

Bağlantı, teklifin müşteriye gönderilen revizyonunu firmanızın logosuyla, her zaman açık renkli sade bir sayfada açar.

(yeni sekmede açılır)

• Müşteri yanıt verdikten sonra sayfada yanıtı, zamanı ve adı görünür; ikinci kez yanıt veremez.
• Geçerlilik tarihi geçen teklifte “Bu teklifin süresi doldu. Güncel teklif için lütfen bizimle iletişime geçin.” yazar ve yanıt verilemez.
• Teklifin yeni bir revizyonu gönderildiyse eski bağlantı eski revizyonu gösterir ve “Bu teklifin yerini daha yeni bir revizyon aldı.” yazar.

Müşteri kabul ettiğinde

(yeni sekmede açılır)

• Teklifin durumu Kabul edildi olur; sayfada yeşil bir bant çıkar.
• Teklifin sahibine zil ve e-postayla haber gider.
• Firmanızın ayarı açıksa (başlangıçta açık) müşteriye, teklifin e-postayla gittiği adreslere kabul onayı e-postası teklifin PDF'iyle gönderilir. Bu e-posta E-postalar kartında “Müşteriye kabul onayı” olarak görünür. Bağlantıyla paylaşılıp hiç e-postayla gönderilmemiş teklifte gidecek adres olmadığı için onay e-postası gitmez.
• Kabul, fırsatı kendiliğinden kapatmaz. Siparişe dönüştürürken fırsatı kazanıldı olarak kapatabilirsiniz: Tekliften sipariş. Siparişler modülü kapalıysa fırsatı kendi sayfasından kapatın.

Müşteri reddederse durum Reddedildi olur, kırmızı bantta adı ve notu yazar ve sahibine aynı şekilde haber gider; onay e-postası gitmez. Yeni bir fiyat vermek için Yeni Revizyon'a basın.

Telefonla gelen yanıtı kaydetmek

1. Gönderilmiş teklifin sayfasında Yanıtı Kaydet'e basın.
2. Yanıt listesinden Kabul edildi ya da Reddedildi seçin.
3. Kim yanıtladı? alanı ilgili kişinin adıyla dolu gelir; gerekirse değiştirin ve Not yazın.
4. Kaydet'e basın.

Hiç gönderilmemiş bir teklifi müşteri telefonla ya da e-postayla kabul ettiyse teklifin sayfasında Kabulü Kaydet düğmesi çıkar. Kaydettiğinizde teklif kabul edildi olur ve bu revizyon gönderilmiş gibi dondurulur. Siparişler modülü açıksa aynı işi Kabul Edildi: Kaydet ve Dönüştür ile siparişi açarken de yapabilirsiniz. Elle kaydedilen yanıtta müşteriye onay e-postası gitmez.

Yanıt gelmezse

• Geçerlilik tarihine 7 gün kalan, yanıtlanmamış teklifler Bugün ekranında bir satırda sayılır; tarihten 3 gün önce teklifin sahibine bir kez zil bildirimi gelir.
• Geçerlilik tarihi geçince teklifin durumu kendiliğinden Süresi doldu olur. Müşteri hâlâ istiyorsa Yeni Revizyon ile yeni tarihli bir teklif gönderin.

Yanlış yaptıysanız

• Kaydedilmiş bir yanıt geri alınmaz ve değiştirilmez. Yanlışlıkla kaydedildiyse ne olduğunu teklifin zaman çizelgesine bir not olarak yazın; reddedilen teklifte Yeni Revizyon ile devam edebilirsiniz.
• Müşteri yanlış revizyonu kabul ettiyse kabul o revizyonda kalır; doğru içerikle yeni bir revizyon gönderin.

İlgili yazılar

• Teklifi gönderme
• Tekliften sipariş
• Bildirimler ve zil