İçindekiler
Kimler için
- CRM her pakete dahildir.
- Roller: Kullanıcı, Müdür, Yönetici
Son güncelleme: 23.10.2026
“Bu müşteriye geçen sefer hangi fiyatı vermiştik?”, “Bu ürünü bu yıl kaç adet, kaça teklif ettik?” sorularının cevabı teklif satırlarındadır. Teklifler sayfasının Satırlar sekmesi, görebildiğiniz bütün tekliflerin satırlarını tek listede gösterir.
Satırlar listesi
- Teklifler sayfasında Satırlar sekmesine geçin.
- Ürün, müşteri, durum, para birimi ve teklif tarihi aralığıyla süzün. Arama kutusu satır açıklamasında ve teklif numarasında arar.
- Listenin altında, süzülen satırların toplamı her para birimi için ayrı yazar; bir ürün seçtiyseniz toplam adet de yazar. Farklı para birimleri hiçbir zaman toplanmaz.
(yeni sekmede açılır)
- Teklifler ve Satırlar sekmeleri.
- Ürün, müşteri, durum, para birimi ve tarih süzgeçleri.
- Liste her teklifin güncel revizyonunu gösterir; aynı satır eski revizyonlarda tekrarlanmaz. Eski revizyonları da görmek için Eski revizyonlar da kutusunu işaretleyin.
- Taslaklar da listededir; yalnız gönderilenleri ya da kabul edilenleri görmek için durum süzgecini kullanın.
- Ürün maliyetini görme yetkisi olan kullanıcılar satırın marjını da görür; diğerleri maliyeti hiçbir yerde görmez.
- Müdür ve yönetici süzülen listeyi Excel'e Aktar ile indirir.
- Müşteri sayfasındaki teklifler kartının altından o müşterinin, ürün sayfasının Teklifler sekmesinden o ürünün satırlarına gidilir.
Düzenleyicide geçmiş fiyatlar
Teklif ya da sipariş düzenlerken ürüne bağlı bir satırın sağında saat simgesi vardır: Geçmiş fiyatlar. Açılan pencere önce bu müşteriye verilmiş son fiyatları, sonra diğer müşterilere verilenleri gösterir.
(yeni sekmede açılır)
- Bu müşteriye verilen fiyatlar.
- Bu fiyatı kullan.
Bu fiyatı kullan satırın yalnız birim fiyatını ve iskontosunu değiştirir; miktar, açıklama ve vergi aynı kalır. Fiyatlar her teklifin kendi para birimindedir: dolar teklifteki bir fiyatı lira teklife alırken para birimine dikkat edin.