Teklif hazırlama

Teklif, müşteriye ne sattığınızı, hangi fiyata ve hangi koşullarla sattığınızı yazan belgedir. BayCrm'de teklif önce taslak olarak hazırlanır; taslağı istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Müşteriye gönderdiğiniz anda o hâli dondurulur.

Yeni teklif açmak

Teklifi üç yerden açabilirsiniz; hangisinden açtığınıza göre bazı alanlar dolu gelir:

• Satış › Teklifler sayfasındaki Yeni Teklif düğmesi ya da üst çubuktaki Yeni › Teklif: boş bir teklif.
• Müşterinin sayfasındaki Yeni Teklif düğmesi: müşteri, ödeme koşulu ve müşterinin teklif para birimi dolu gelir.
• Fırsatın sayfasındaki Yeni Teklif düğmesi: müşteri, fırsat ve fırsatın para birimi dolu gelir.

Teklif tarihi bugündür; geçerlilik tarihi firmanızın ayarındaki gün sayısı kadar sonrasıdır (başlangıçta 30 gün). Şartlar alanına firmanızın varsayılan teklif şartları yazılır.

Teklifin bilgileri ve satırları

1. Müşteri listesinde müşterinin adını yazıp seçin. Müşteri kayıtlı değilse listenin altındaki Yeni müşteri seçeneğiyle oradan ekleyebilirsiniz.
2. Gerekirse İlgili kişi ve Fırsat seçin; Konu alanına teklifin konusunu yazın. Konu, belgede satırların üstünde başlık olarak basılır.
3. Para birimi ve Ödeme koşulu müşteriden gelir; bu teklif için başka birini seçebilirsiniz. Ödeme koşulu müşterininkinden farklıysa altında “Müşterinin koşulu: …” yazar.
4. Ürünlerden ekle… listesinde ürünün adını ya da kodunu yazıp seçin. Satır; açıklaması, birimi, fiyatı ve KDV oranıyla eklenir.
5. Listede olmayan bir iş için Satır ekle'ye basıp açıklamayı, miktarı, birimi ve fiyatı kendiniz yazın.
6. Her satırda Miktar, Birim fiyat, İskonto % ve KDV % değerlerini kontrol edin. Müşterinin parça ya da çizim numarası varsa satırın altındaki kutuya yazın; belgede “Referansınız” olarak basılır.
7. Taslağı Kaydet'e basın.

(yeni sekmede açılır)

• Satır toplamları ve teklifin toplamı siz yazarken hesaplanır; bu bir önizlemedir, kesin tutarlar kaydedince hesaplanır.
• Müşterinin anlaşmalı bir iskontosu varsa her yeni satırın iskontosu o oranla dolar. Ayrıntılar: Ticari koşullar.
• Müşterinin birden çok adresi varsa Fatura adresi ve Teslimat adresi ayrı seçilir; tek adresi olan müşteride ikisi tek bir satırda gösterilir, Değiştir ile açılır.
• Bir satırın iskontosu firmanızın sınırını aşarsa teklif gönderilmeden önce onaya gider. Ayrıntılar: İskonto ve onay kuralları.

Elle yazılan satırı ürün yapmak

Ürün tanımlama yetkisi olan Müdür ve Yönetici, elle yazdığı bir satırın yanındaki Ürün olarak kaydet düğmesiyle o satırdan yeni bir ürün oluşturabilir. Satış temsilcisi ürün ekleyemez; listede olmayan ürünü elle yazar.

Dövizli teklif ve kur

Teklifi firmanızın para biriminden başka bir para biriminde (örneğin USD ya da EUR) hazırlarsanız, toplamın Türk lirası karşılığı için bir kur gerekir.

1. Para birimi listesinden teklifin para birimini seçin.
2. Yanında açılan Kur alanı TCMB'nin son yayımlanan kuruyla kendiliğinden dolar; altında kurun türü ve tarihi yazar, örneğin “TCMB döviz satış · 14.10.2026”.
3. Kuru elle değiştirmek isterseniz alana yazın. Altında “Elle girildi” yazar ve Otomatik kura dön bağlantısı çıkar.
4. Listeden fiyatı başka para biriminde olan bir ürün seçerseniz, fiyat bu kurla teklifin para birimine çevrilir ve satırın altında nasıl çevrildiği yazar.

(yeni sekmede açılır)

• Kaydedilmiş bir taslağın kuru kendiliğinden değişmez. Sonradan daha yeni bir kur yayımlanırsa formda ve gönderme penceresinde size sorulur: güncel kuru kullanmak ya da teklifin kurunu korumak sizin seçiminizdir. Güncel kur toplamları yeniden hesaplar; satır fiyatları olduğu gibi kalır.
• Teklif gönderildiğinde kur dondurulur.
• Teklif belgesinde toplamların altında kur satırı basılır, örneğin “1 USD = … TRY (tarih)”. Firmanız kura bir marj ekliyorsa belgede “TCMB” yazmaz.
• Hangi kurun (döviz satış, döviz alış …) ve ne kadar marjın kullanılacağını Yönetici Ayarlar › Genel Ayarlar › CRM bölümündeki Döviz kurları kartında seçer.
• Otomatik kur alınamazsa alanın altında “Otomatik kur alınamadı; kuru elle girin.” yazar; kuru kendiniz yazıp kaydedersiniz.

Kaydedince ne olur

• Teklif bir numarayla (örneğin T-2026-0027) kaydedilir ve teklifin sayfası açılır. Sayfada teklifin müşteriye gidecek hâli, sağda Detaylar kartı görünür.
• Teklif Satış › Teklifler listesine Taslak durumuyla girer; müşterinin ve fırsatın sayfasında da görünür.
• Teklifin zaman çizelgesine “… numaralı teklif oluşturuldu” satırı yazılır.
• Firmanın özel alanları formda doldurulabilir ama müşteriye giden belgeye basılmaz; yalnız teklifin sayfasında görünür.

Yanlış yaptıysanız

• Taslak gönderilene kadar teklifin sayfasındaki Düzenle düğmesiyle her şeyi değiştirebilirsiniz.
• Onaya gönderilmiş ya da onaylanmış bir teklifi değiştirmek için önce Taslağa Döndür'e basın; verilmiş onay geçersiz olur.
• Gönderilmiş bir teklif değiştirilmez: Yeni Revizyon ile kopyası açılır, eski revizyon gönderildiği hâliyle saklanır.
• Gereksiz bir taslağı silmek Müdür ve Yöneticinin işidir; satış temsilcisi teklif silemez.

İlgili yazılar

• İskonto ve onay kuralları
• Teklifi gönderme
• Ticari koşullar: ödeme koşulu, iskonto, teklif durdurma
• Ürün ve hizmet ekleme