Ticari koşullar: ödeme koşulu, iskonto, teklif durdurma

Her müşterinin sizinle anlaştığı koşullar farklı olabilir: biri peşin öder, biri 60 gün vadeyle; birine yüzde 5 iskonto verirsiniz, biri dolarla teklif ister. Bu koşulları müşteriye bir kez yazarsınız; o müşteriye hazırlanan her yeni teklif onları kendiliğinden alır.

Koşulları girmek

1. Müşterinin sayfasını açın ve Düzenle düğmesine basın. Sağda müşteri paneli açılır.
2. Panelin en altındaki Ticari Koşullar başlığına basarak bölümü açın. Koşulu olan bir müşteride bölüm zaten açıktır.
3. Ödeme koşulu listesinden koşulu seçin. Boş bırakırsanız firmanızın varsayılan koşulu geçerli olur; listede “Şirket varsayılanı” yazar.
4. Müşteriye sürekli bir iskonto veriyorsanız Anlaşmalı iskonto alanına yüzdesini yazın, örneğin 5.
5. Müşteriye başka bir para biriminde teklif veriyorsanız Teklif para birimi listesinden seçin.
6. Kaydet'e basın.

(yeni sekmede açılır)

Aradığınız ödeme koşulu listede yoksa listenin altındaki Ödeme koşulu ekle seçeneğiyle oradan ekleyebilirsiniz. Koşulların adlarını ve günlerini değiştirmek için Ayarlar › Ödeme Koşulları sayfası kullanılır.

Koşullar tekliflere nasıl geçer

• Ödeme koşulu: yeni teklif müşterinin koşulunu alır ve teklif belgesinde “Ödeme koşulu: …” satırı olarak yazılır. Müşterinin kendi koşulu yoksa firmanın varsayılanı yazılır.
• Anlaşmalı iskonto: teklife eklenen her yeni satırın iskontosu bu oranla dolar. Satırları olan bir teklifin müşterisini değiştirirseniz BayCrm yeni müşterinin iskontosunu söyler ve Satırlara uygula düğmesini sunar.
• Teklif para birimi: henüz satırı olmayan yeni bir teklif bu para birimiyle açılır.
• Teklif taslakken müşterinin koşulu değişirse teklif de onu izler. Teklif gönderildiği anda koşullar teklifte dondurulur; sonraki değişiklikler gönderilmiş teklifi etkilemez.
• İskonto onayı: firmanızda satır iskontosu için bir onay sınırı varsa, bir satır yalnız müşterinin anlaşmalı iskontosunu ve firmanın sınırını, hangisi büyükse onu aşınca onaya gider. Anlaşmalı iskontosu yüzde 15 olan bir müşteriye yüzde 15 vermek onay istemez.
• 60 günden uzun bir ödeme koşulu seçildiğinde teklif formunda koşulun altında küçük bir not çıkar (TTK 1530). Bu bir uyarıdır; kaydı engellemez.

Müşteriye teklifi durdurmak

Ödemesi geciken ya da kredi limitini aşan bir müşteriye yeni teklif gitmesini istemiyorsanız teklifi durdurursunuz. Bu, müşteriyi kilitlemez: herkes müşteriyi görmeye ve taslak teklif kaydetmeye devam eder, ama nedenini görür.

1. Müşterinin sayfasında sağ üstteki üç nokta düğmesine basın ve Teklifi durdur komutunu seçin.
2. Gerekçe alanına ne olduğunu yazın, örneğin “Vadesi geçmiş iki fatura”. Yorum değil, olanı yazın: çalışma arkadaşlarınız bunu görür ve müşterinin geçmişinde kalır.
3. Penceredeki Teklifi durdur düğmesine basın.

(yeni sekmede açılır)

Durdurmanın teklifleri ne kadar etkileyeceğini firmanızın yöneticisi Ayarlar › Genel Ayarlar › CRM bölümünde, Onay kuralları kartındaki Teklifi Durdurulan Müşteriye Teklif alanıyla seçer:

• Yalnız uyar (başlangıç ayarı): teklif hazırlayan ve gönderen herkes kırmızı bir bantla nedeni görür; hiçbir şey engellenmez.
• Onay gerekir: bu müşteriye teklif gönderilmeden önce bir yöneticinin onaylaması gerekir. Taslak yine kaydedilebilir.

Pencerenin üstündeki cümle, firmanızda hangisinin seçili olduğunu söyler. Siparişler modülü açıksa aynı ayar siparişler için de geçerlidir.

Durdurulmuş bir müşteride ne görünür

(yeni sekmede açılır)

• Müşteri sayfasının, teklif formunun ve teklifin gönderme penceresinin üstünde aynı kırmızı bant çıkar.
• Müşteri listesinde adın yanında Durduruldu etiketi görünür; listeyi Teklif durduruldu süzgeciyle yalnız bu müşterilere daraltabilirsiniz.
• Müşterinin sahibine bildirim gitmez; bandı müşteriye ya da teklifine baktığında görür.

Kaydedince ne olur

• Koşullardaki her değişiklik müşterinin zaman çizelgesine yazılır: örneğin “Ödeme koşulu: şirket varsayılanı → 30 gün”, kim yaptıysa onun adıyla.
• Teklifi durdurmak ve kaldırmak da gerekçesiyle birlikte zaman çizelgesine yazılır.
• Gönderilmiş teklifler değişmez; yalnız taslaklar ve yeni teklifler yeni koşulu alır.

Yanlış yaptıysanız

• Yanlış bir koşulu aynı panelde düzeltin; zaman çizelgesinde hem eski hem yeni değer görünür.
• Yanlış müşteriye teklifi durdurduysanız bandaki Durdurmayı kaldır düğmesine basın, Neden kaldırılıyor? alanına kısa bir açıklama yazın ve onaylayın.
• Anlaşmalı iskontoyu kaldırmak için alanı boşaltın ya da 0 yazın; teklifteki satırlar kendi iskontolarını korur.

İlgili yazılar

• Müşteri ve kişi ekleme
• Bugün ekranı