Tekliften sipariş

Müşteri teklifi kabul ettiğinde işi bir satış siparişiyle sürdürürsünüz. Sipariş, teklifin satırlarını, fiyatlarını, kurunu, ödeme koşulunu ve adreslerini olduğu gibi alır; bir şeyi yeniden yazmanız gerekmez. Teklifi kabul etmek kendiliğinden sipariş açmaz; siparişi siz açarsınız.

Siparişe dönüştürmek

1. Kabul edilmiş teklifin sayfasında Siparişe Dönüştür'e basın. Bugün ekranındaki “Siparişe dönüşmemiş kabul edilen teklifler” satırı bu teklifleri listeler.
2. Müşteri sipariş no ve Müşteri sipariş tarihi alanlarına müşterinin satın alma siparişinin numarasını ve tarihini yazın; sipariş onayına basılır.
3. Termin alanına teslim tarihini girin.
4. Teslimat adresi teklifteki adresle gelir; başka bir adrese teslim edilecekse listeden seçin ya da Yeni adres ile ekleyin.
5. Müşteri teklifin yalnız bir kısmını sipariş ettiyse Yalnızca bazı satırlar ya da daha az miktar kutusunu işaretleyin; almayacağı satırların işaretini kaldırın, miktarı azaltın. Miktar tekliftekinden fazla olamaz.
6. Teklif açık bir fırsata bağlıysa fırsatı kazanıldı olarak kapatma anahtarı açık gelir; fırsat açık kalacaksa kapatın.
7. Sipariş Oluştur'a basın.

(yeni sekmede açılır)

• Aynı müşterinin başka bir siparişinde aynı sipariş numarası varsa bu söylenir; doğruysa Yine de kaydet kutusunu işaretleyip yeniden kaydedin.
• Tekliften daha önce sipariş açılmışsa pencerenin üstünde bu söylenir. İkinci sipariş açılabilir; BayCrm kalan miktarı tutmaz.
• Müşteri teklifi telefonla ya da e-postayla kabul ettiyse ve teklif hiç gönderilmediyse düğmenin adı Kabul Edildi: Kaydet ve Dönüştür'dür. Pencerede önce Kim kabul etti? sorulur; kaydedince teklif kabul edildi olur ve sipariş aynı anda açılır.

Siparişi onaylamak

Sipariş Taslak olarak açılır ve sayfası gelir. Taslağı Düzenle ile değiştirebilirsiniz; her şey doğruysa onaylayın.

1. Siparişin sayfasında satırları, termini ve adresleri kontrol edin.
2. Siparişi Onayla'ya basın.
3. Müşteriye sipariş onayı göndermek için Sipariş Onayını Gönder'e basın; yazdırmak ya da PDF'ini almak için Diğer menüsünü açın.

(yeni sekmede açılır)

Teklifler için geçerli onay kuralları siparişte de geçerlidir (iskonto, toplam, marj, teklifi durdurulmuş müşteri). Siparişte bir kurala takılan satır varsa sayfada sarı bir bant nedeni söyler ve satış temsilcisi Onay İste'ye basar; Müdür ya da Yönetici siparişi Onayla ve Kesinleştir ile onaylar. Kuralların ayrıntısı: İskonto ve onay kuralları.

Kaydedince ne olur

• Sipariş bir numarayla (S-2026-… gibi) Satış › Siparişler listesine girer.
• Teklifin sayfasında siparişin numarası ve durumu görünür; teklifin, müşterinin ve fırsatın zaman çizelgesine “… teklifi … siparişine dönüştürüldü” yazılır.
• Anahtar açık bıraktıysanız fırsat Kazanıldı olarak kapanır ve fırsat panosundan çıkar.
• Siparişin fiyatları, kuru, ödeme koşulu ve adresleri teklifin kopyasıdır; müşterinin kaydında sonradan yapılan değişiklikler siparişi değiştirmez.
• Onaylanan siparişin durumu Onaylandı olur. Sipariş hazırlanmaya başlayınca Hazırlanıyor olarak işaretle, teslim edilince Tamamlandı olarak işaretle komutları Diğer menüsündedir.

Yanlış yaptıysanız

• Taslak siparişte yanlış olanı Düzenle ile düzeltin. Gereksiz bir taslağı Müdür ya da Yönetici Diğer menüsündeki Sil ile siler.
• Onaylanmış siparişin termin, adres ve müşteri sipariş numarası gibi bilgileri Bilgileri düzenle ile her zaman değiştirilebilir. Satırlarını ve fiyatlarını Müdür ya da Yönetici Satırları ve fiyatları değiştir ile değiştirir; sipariş onayı bundan sonra “Rev. 2” olarak basılır.
• Sipariş hiç gerçekleşmeyecekse Müdür ya da Yönetici Siparişi İptal Et ile gerekçe yazarak iptal eder. İptal geri alınmaz.
• Fırsatı yanlışlıkla kazanıldı olarak kapattıysanız fırsatın sayfasındaki Yeniden aç ile açın.

İlgili yazılar

• Müşterinin kabulü ve “bağlantı açıldı”
• İskonto ve onay kuralları
• Fırsat panosu