Bildirimler ve zil

Siz başka işle uğraşırken kayıtlarınızda bir şey olursa BayCrm bunu üst çubuktaki zille söyler: size bir müşteri atandığında, müşteri teklifinizi kabul ettiğinde ya da bir teklif onayınızı beklediğinde. Hangi olayların zile, hangilerinin e-postanıza da geleceğini siz seçersiniz.

Zildeki bildirimleri okumak

1. Okunmamış bildiriminiz varsa zilin üstünde kırmızı bir sayı görünür. Sayı, sekme açık durduğu sürece dakikada bir yenilenir.
2. Zile basın. Son on bildirim listelenir; okunmamış olanların yanında mavi bir nokta vardır.
3. Bir bildirime basın. Bildirim okundu olur ve ilgili kaydın sayfası açılır; örneğin onay bekleyen teklif.
4. Hepsini açmadan okundu yapmak için Tümünü okundu işaretle düğmesine basın.
5. Daha eskilerini görmek için listenin altındaki Tüm bildirimler bağlantısını kullanın.

(yeni sekmede açılır)

Tüm bildirimler sayfasında Okunmamış ve Tümü sekmeleri vardır. Bildirimler 90 gün saklanır, sonra kendiliğinden silinir.

Hangi olaylar bildirilir

• Size bir kayıt atandığında ya da devredildiğinde, size bir aktivite atandığında.
• Müşteri teklifinizi kabul ettiğinde ya da reddettiğinde; teklifinizin bağlantısı ilk kez açıldığında; teklifinizin süresi üç gün sonra dolacakken müşteri hâlâ yanıtlamadıysa.
• Teklif e-postanız gönderilemediğinde.
• Bir teklif onayınızı beklediğinde ya da sizin onay isteğiniz yanıtlandığında.
• Arka planda çalışan bir içe aktarımınız bittiğinde.
• Web formundan size ya da liderliğini yaptığınız ekibe sahipsiz bir aday geldiğinde; incelenecek gönderimler beklediğinde (ekip liderleri, Müdür ve Yönetici).
• Siparişler ve Ön Muhasebe modülleri açıksa onların olayları: sipariş onayı, başkasının siparişinizi değiştirmesi, gönderilemeyen bir ekstre gibi.

Vadesi gelen ya da geciken işleriniz için bildirim gelmez; onlar Bugün ekranında Geciken işler ve Bugünkü işlerim olarak görünür.

Neyin geleceğini seçmek

1. Zili açın ve dişli düğmesine (Bildirim tercihleri) basın. Aynı yere sağ üstte adınıza basıp Profil sayfasından da ulaşırsınız.
2. Bildirimler tablosunda her olayın yanında iki anahtar vardır: Zilde ve E-postayla.
3. İstediğiniz anahtarı açın ya da kapatın. Değişiklik anında kaydedilir; kaydet düğmesi yoktur.

(yeni sekmede açılır)

• Başlangıçta her olay zile gelir. E-posta yalnız beklemeye gelmeyen olaylarda açıktır: teklifin kabulü ya da reddi, gönderilemeyen bir e-posta, onay bekleyen ya da yanıtlanan bir onay isteği ve web formundan gelen aday.
• Bildirim e-postaları BayCrm'in adresinden, profilinizdeki e-posta adresine gelir.
• Kapalı bir modülün olayları tabloda yer almaz. Adının sonunda parantez içinde kime gittiği yazan olaylar, örneğin “(ekip liderleri ve yöneticiler)”, yalnız o kişilere gönderilir.
• Hesap güvenliği (şifreniz ya da e-posta adresiniz değişti gibi) ve abonelik e-postaları kapatılamaz; bu yüzden tabloda yer almazlar. Yöneticiler, bir yönetici rolü verildiğinde ya da kaldırıldığında gelen e-postanın yanında Her zaman yazısını görür.

Yanlış yaptıysanız

• Bir bildirimi yanlışlıkla okundu yaptıysanız kaybolmaz: Tüm bildirimler sayfasında Tümü sekmesinde durur.
• Bir anahtarı yanlışlıkla kapattıysanız aynı tabloda yeniden açın. Kapalıyken kaçırdığınız olaylar sonradan gelmez; ilgili kayıtları kendi listelerinde görürsünüz.

İlgili yazılar

• Bugün ekranı
• BayCrm'e ilk bakış ve ekran turu