“+ Yeni” ile hızlı ekleme

Müşterinin telefonu çaldığında ya da bir toplantıdan çıktığınızda kaydı eklemek için o kaydın listesine gitmeniz gerekmez. Üst çubuktaki Yeni düğmesi her sayfada aynı yerdedir ve eklediğiniz kayıt bulunduğunuz sayfayı bozmaz.

Bir kayıt eklemek

1. Üst çubuktaki Yeni düğmesine basın. Dar ekranda ve telefonda düğmede yalnız artı işareti görünür.
2. Listeden ne eklemek istediğinizi seçin.
3. Açılan pencerede ya da sağdaki panelde alanları doldurun.
4. Kaydet'e basın. Pencere kapanır, köşede kaydın eklendiğini söyleyen bir mesaj çıkar ve bulunduğunuz sayfada kalırsınız.

(yeni sekmede açılır)

Listede neler çıkar

Listede yalnız eklemeye yetkiniz olan ve firmanızda açık olan modüllerin kayıtları çıkar; bu yüzden iş arkadaşınızın listesi sizinkinden farklı olabilir.

Teklif ve sipariş çok satırlı belgeler olduğu için kendi sayfalarında açılır; diğerleri bulunduğunuz sayfanın üzerinde açılır. Mali Müşavir rolünde bu düğme görünmez, çünkü bu rol hiçbir kayıt eklemez.

Kaydedince ne olur

• Bulunduğunuz sayfada yeni kaydı gösteren her yer aynı anda güncellenir. Örneğin Bugün ekranındayken bir aday eklerseniz Yeni adaylar sayacı ve kartı; Müşteriler listesindeyken bir müşteri eklerseniz liste; bir müşterinin sayfasındayken o müşteriye aktivite eklerseniz zaman çizelgesi. Sayfayı yenilemeniz gerekmez.
• Sayfanın yeni kayıtla ilgisi yoksa sayfa olduğu gibi kalır. Yarım kalmış bir teklifin üzerindeyken bir aday eklemek teklifinizi kaybettirmez.
• Sahibi alanını değiştirmediyseniz kaydın sahibi sizsiniz. Bir aktiviteyi başka birine atadıysanız o kişiye bildirim gider.

Yanlış yaptıysanız

• Kaydetmeden vazgeçmek için pencerede ya da panelde İptal'e basın ya da Esc tuşuna basın; hiçbir şey kaydedilmez.
• Kaydettikten sonra bir hata fark ederseniz kaydı listesinden ya da arama kutusundan bulup açın ve düzenleyin.

İlgili yazılar

• Aktivite ve görev ekleme, saat yazma
• Aday ekleme ve müşteriye dönüştürme
• Müşteri ve kişi ekleme
• Genel arama ve son bakılanlar