Genel arama ve son bakılanlar

Üst çubuktaki arama kutusu, hangi sayfada olursanız olun bütün kayıtlarınızda arar. Bir kaydın hangi listede olduğunu hatırlamanız gerekmez: firma adının bir parçasını, telefon numarasını ya da teklif numarasını yazmanız yeter.

Bir kaydı aramak

1. Üst çubuktaki arama kutusuna tıklayın ya da klavyede / veya Ctrl + K tuşlarına basın. Açık bir pencere ya da yan panel varken kısayollar çalışmaz.
2. En az iki harf yazın. Sonuçlar siz yazdıkça gelir ve türlerine göre gruplanır: Müşteriler, Kişiler, Adaylar, Fırsatlar, Teklifler, Ürünler ve firmanızda açıksa Siparişler ile Finans.
3. Açmak istediğiniz kayda basın. Klavyeyle de seçebilirsiniz: aşağı ve yukarı oklarla gezinin, Enter ile açın. Hiç ok tuşuna basmadan Enter'a basarsanız en iyi eşleşen kayıt açılır.
4. Her grupta en çok beş sonuç görünür. Grubun altındaki “Tümünü gör” bağlantısı kaç sonuç olduğunu yazar ve ilgili listeyi aynı aramayla açar; orada süzüp sıralayabilirsiniz.

(yeni sekmede açılır)

Aramayı kapatmak için Esc tuşuna basın ya da sayfada başka bir yere tıklayın.

Nasıl yazmalıyım

• Kelime parçaları yeter. Yazdığınız her kelime adın bir yerinde geçmelidir; sıra önemli değildir. “anadolu hid” yazmak “Anadolu Hidrolik San. ve Tic. A.Ş.”yi bulur.
• Türkçe harfler fark etmez. “cukurova” ve “Çukurova”, “ISIK” ve “Işık” aynı sonucu verir; büyük küçük harf de önemli değildir.
• Telefonu nasıl yazdığınız fark etmez. Boşluklu, boşluksuz, başında 0 ya da +90 ile yazabilirsiniz.
• Müşteriler adlarından, cari kodlarından, e-posta adreslerinden, vergi numaralarından ve telefonlarından bulunur; kişiler ve adaylar adlarından, e-postalarından ve telefonlarından; ürünler adlarından, kodlarından ve barkodlarından.
• Teklifler ve siparişler numaralarından, başlıklarından ya da müşterinin adından bulunur. Teklif numarasının bir kısmını yazmanız yeter.
• Fırsatlar başlıklarından ve müşterinin adından bulunur; bu yüzden bir müşteri aradığınızda onun fırsatları da çıkar.

Hiçbir şey bulunamazsa

“Sonuç yok. Yalnızca görme yetkiniz olan kayıtlar aranır.” yazar. Yazdığınız bir ad ise ve müşteri ekleme yetkiniz varsa altında “… adıyla yeni müşteri” seçeneği çıkar: basınca kısa müşteri formu o adla açılır, kaydedince yeni müşterinin sayfasına gidersiniz. Kayıt bir iş arkadaşınızınsa ve onu göremiyorsanız müşteri eklerken BayCrm aynı vergi numarası, e-posta ya da telefonla kayıtlı müşteriyi size adıyla ve sahibiyle söyler.

Son bakılanlara dönmek

Arama kutusuna tıklayıp hiçbir şey yazmazsanız Son görüntülenenler listesi açılır: en son açtığınız sekiz kayıt, en yenisi en üstte.

1. Arama kutusuna tıklayın ya da / tuşuna basın.
2. Listeden kaydı seçin. Her satırın sağında kaydın türü yazar.

(yeni sekmede açılır)

• Listeye müşteri, aday, fırsat, teklif, ürün ve sipariş sayfaları girer.
• Liste tarayıcınızda değil, hesabınızda tutulur ve yalnız size görünür. Ortak kullanılan bir bilgisayarda başkası oturum açarsa sizin listenizi görmez; başka bir bilgisayardan girdiğinizde listeniz sizinle gelir.
• Artık göremediğiniz bir kayıt (örneğin başka bir temsilciye devredilmiş bir müşteri) listede çıkmaz.

Yanlış yaptıysanız

• Arama hiçbir şeyi değiştirmez; yanlış bir kaydı açtıysanız tarayıcının geri düğmesiyle dönün.
• Aradığınızı bulamıyorsanız daha az kelime yazın (örneğin yalnız “anadolu”) ya da ilgili listeyi açıp süzgeçlerini sıfırlayın. Kayıt bir iş arkadaşınıza aitse onu göremeyebilirsiniz; ekip liderinize ya da yöneticinize sorun.

İlgili yazılar

• BayCrm'e ilk bakış ve ekran turu
• “+ Yeni” ile hızlı ekleme
• Müşteri ve kişi ekleme