BayCrm'e ilk bakış ve ekran turu

BayCrm'e girdiğinizde ilk gördüğünüz sayfa Bugün ekranıdır. Bu yazı ekranın bölümlerini ve her gün kullanacağınız düğmeleri tanıtır.

Ekranın bölümleri

Ekran üç parçadan oluşur: solda menü, üstte araç çubuğu, ortada bulunduğunuz sayfa.

(yeni sekmede açılır)

Sol menü

Menü işlere göre başlıklara ayrılır: Satış, Ürünler, Finans ve Yönetim. Menüde yalnız rolünüzün açabildiği ve firmanızda açık olan modüllerin ekranları görünür; bu yüzden bir iş arkadaşınızın menüsü sizinkinden farklı olabilir.

Üst çubuk

• Yeni düğmesi aktivite, aday, müşteri ve fırsatı bulunduğunuz sayfadan ayrılmadan yan panelde ekler; teklif kendi sayfasında açılır. Listede yalnız eklemeye yetkiniz olan kayıtlar çıkar.
• Arama kutusuna tıklayın ya da klavyede / veya Ctrl + K tuşlarına basın. Henüz bir şey yazmadıysanız son baktığınız kayıtlar listelenir. Telefon numarasını boşluklu ya da boşluksuz, firma adını Türkçe harflerle ya da harfsiz yazabilirsiniz.
• Zil, size atanan bir kayıt, kabul edilen bir teklif ya da onay bekleyen bir iş olduğunda kırmızı bir sayı gösterir.
• Sağ üstte adınıza tıklayınca Profil, renk modu ve Çıkış Yap çıkar.

Bugün ekranında neler var

Bugün ekranı sizin işinizi gösterir: aktiviteler size atanmış olanlardır, fırsat ve aday sayıları ise görebildiğiniz kayıtlardan hesaplanır (kendi kayıtlarınız; ekip lideriyseniz ekibinizinkiler de).

• Geciken işler: tarihi geçmiş, henüz tamamlanmamış aktiviteleriniz.
• Açık fırsatlar: üzerinde çalıştığınız fırsatlar ve para birimine göre toplamları.
• Sonraki aksiyonu olmayan fırsatlar: planlanmış bir sonraki adımı olmayan fırsatlar. Bunlar unutulmaya en yakın olanlardır.
• Yeni adaylar: durumu hâlâ “Yeni” olan, görebildiğiniz adaylar.
• Bugünkü işlerim: bugün yapılacak, geciken ve tarihsiz işleriniz.
• Onayınızı bekleyen teklifler: yalnız teklif onaylama yetkisi olanlarda görünür.

Sayaçların üstünde, firmanızda açık modüllere göre uyarı satırları çıkabilir; örneğin süresi dolmak üzere olan teklifler ya da bu hafta vadesi gelen çekler. Her satırın Görüntüle düğmesi ilgili listeyi açar.

Bir işi tamamladığınızda

1. Bugünkü işlerim listesinde işin yanındaki Tamamlandı olarak işaretle düğmesine basın.
2. İş listeden çıkar; sayaçlar aynı anda güncellenir. Sayfayı yenilemeniz gerekmez.

Yardımı açmak

Bir ekranda ne yapacağınızı bilmiyorsanız sayfadan çıkmanıza gerek yok.

1. Üst çubuktaki soru işaretine basın.
2. Sağda bir panel açılır. Bulunduğunuz ekranın yazısı varsa doğrudan o yazı gelir; yoksa rolünüze uygun okuma listesi ve konular listelenir.
3. Aradığınızı bulamazsanız panelin üstündeki kutuya ne yapmak istediğinizi yazın.
4. Yazıyı geniş ekranda okumak için panelin altındaki Yardım merkezinde aç bağlantısını kullanın.

(yeni sekmede açılır)

Panelde yalnız firmanızda açık olan modüllerin yazıları listelenir.

Telefonda

Telefonda sol menü gizlenir. Menüyü sol üstteki düğmeyle açarsınız; soru işareti ve diğer düğmeler üst çubukta kalır.

(yeni sekmede açılır)

İlgili yazılar

• Rolünüze göre başlayın
• Kurulum sihirbazı