Kayıt geçmişi

Müşteri, aday, fırsat ve teklif sayfalarında zaman çizelgesinin yanında bir Geçmiş sekmesi vardır. Zaman çizelgesi işleri gösterir (aramalar, toplantılar, notlar); Geçmiş ise kaydın alanlarındaki değişiklikleri: kim, ne zaman, hangi alanı neden neye çevirdi.

Geçmişi okumak

1. Kaydın sayfasında Geçmiş sekmesine geçin. İlk açılışta son 50 değişiklik gelir; altta Daha eski değişiklikler ile devam edersiniz.
2. Her grup bir kaydetmedir: üstte kimin yaptığı, saati ve nereden geldiği (formdan, içe aktarımdan, toplu işlemden, web formundan, birleştirmeden, devirden); altında değişen her alan "eski → yeni" olarak yazar.
3. Müşterinin geçmişinde kişileri ve adresleri de vardır: "Kişi: Mehmet Kaya", "Adres: Merkez" diye işaretlenir.

(yeni sekmede açılır)

• Üstteki süzgeçlerle yalnız bir alanın (örneğin sahip ya da ödeme koşulu) ya da bir kişinin değişikliklerini görürsünüz. Toplu işlem ve içe aktarımları gizle çok kayıtlık işlemleri listeden çıkarır.
• Sahip, aşama, ödeme koşulu gibi listeden seçilen değerler o günkü adlarıyla yazar; sonradan adı değişen aşama geçmişte eski adıyla görünür.
• Aşama, ödeme koşulu ve iskonto değişiklikleri zaman çizelgesinde de bir satırdır; geçmişte "Zaman çizelgesinde de" diye işaretlenir.

Kim görür, ne görünmez

• Kaydın sayfasını açabilen herkes geçmişini de görür. Yalnız müşterinin kısa başlığını görebilen kullanıcı geçmişi görmez.
• Şahıs müşterinin TC kimlik numarası geçmişe hiç yazılmaz; yalnız değiştiği görünür.
• Yönetici Ayarlar › Genel Ayarlar › CRM bölümünde Geçmişte notların eski metni seçeneğini "Yalnız tüm kayıtları görenler" yaparsa, diğer kullanıcılar notun değiştiğini görür, ne yazdığını görmez. Sağlık ön ayarı bunu kendiliğinden seçer.
• Kalıcı olarak silinen bir kaydın geçmişinde kimin ne zaman hangi alanı değiştirdiği kalır, değerler silinir.
• Firmanızın veri dışa aktarımında (Abonelik sayfası) değişiklikler ayrı bir sayfa olarak yer alır.