Aday ekleme ve müşteriye dönüştürme

Aday, ilgi gösteren ama henüz müşteriniz olmayan kişidir: fuarda kartvizit bırakan, telefonla fiyat soran, web sitenizdeki formu dolduran. Adayları ayrı tutmak müşteri listenizi temiz tutar; aday ciddileşince onu bir pencerede müşteriye dönüştürürsünüz.

Aday eklemek

1. Sol menüde Satış › Adaylar sayfasını açın ve sağ üstteki Aday Ekle düğmesine basın. Aynı panel Bugün ekranındaki Aday Ekle düğmesinden ve üst çubuktaki Yeni › Aday seçeneğinden de açılır.
2. Ad alanına kişinin adını, biliyorsanız Şirket alanına firmasını yazın.
3. Telefon ya da E-posta alanlarından en az birini doldurun.
4. Kaynak listesinden adayın nereden geldiğini seçin: telefon, e-posta, WhatsApp, yönlendirme, etkinlik / fuar …
5. Notlar alanına neye ihtiyaçları olduğunu yazın.
6. Kaydet'e basın.

(yeni sekmede açılır)

Panelin Takip bölümünde adayın Durum ve Sahibi alanları vardır. Yeni aday “Yeni” durumunda ve sizin adınıza açılır. Kampanya alanları (UTM) web sitenizden gelen adaylarda kendiliğinden dolar; elle girdiğiniz adayda boş bırakabilirsiniz.

Adayı izlemek

Adayla konuştukça durumunu güncelleyin; liste ve Bugün ekranı bu durumlara göre çalışır.

• Aramaları, toplantıları ve sonraki adımları adayın sayfasındaki zaman çizelgesine aktivite olarak ekleyin. Dönüştürünce bunlar müşteriye taşınır.
• Adaylar listesi başlangıçta Açık adaylar süzgeciyle açılır: müşteriye dönüştürülmüş adaylar görünmez. Onlar da dahil hepsini görmek için süzgeçte Tüm adaylar seçin; tek bir durumu da seçebilirsiniz.
• Web formundan gelen bir aday kayıtlı bir müşterinizle aynı e-posta ya da telefonu taşıyorsa adayın sayfasında “Mevcut müşteri” uyarısı çıkar; kayıtlar kendiliğinden birleştirilmez.

Müşteriye dönüştürmek

1. Adayın adına basarak sayfasını açın ve sağ üstteki Müşteriye Dönüştür düğmesine basın.
2. Yeni müşteri adı alanını kontrol edin; adayın şirketi ya da adı yazılı gelir. Firma zaten müşterinizse bu alanı bırakın ve …veya mevcut bir müşteriye ekle listesinden müşteriyi seçin; aday o müşterinin yetkili kişisi olur.
3. Bir iş konuşuluyorsa Fırsat aç anahtarını açık bırakın; Fırsat başlığı, Beklenen tutar ve Para birimi alanlarını doldurun. Henüz bir iş yoksa anahtarı kapatın.
4. Dönüştür düğmesine basın.

(yeni sekmede açılır)

Kaydedince ne olur

• Aday eklediğinizde liste ve Bugün ekranındaki Yeni adaylar sayacı hemen güncellenir.
• Dönüştürünce, yeni müşteri seçtiyseniz adayın şirketi varsa Şirket, yoksa Bireysel türünde bir müşteri açılır; adayın telefonu, e-postası ve kaynağı müşteriye geçer.
• Aday, müşterinin yetkili kişisi olur. Müşterinin ilk kişisiyse birincil kişi olur.
• Fırsat aç açıksa fırsat panonun ilk aşamasında açılır.
• Müşteri ve fırsat adayın sahibine ait olur; adayın sahibi yoksa size.
• Adayın aramaları, notları ve açık görevleri müşteriye ve fırsata taşınır; zaman çizelgesine “… adayı dönüştürüldü” satırı yazılır.
• Fırsat açtıysanız fırsatın, açmadıysanız müşterinin sayfasına gidersiniz. Adayın durumu Dönüştürüldü olur ve sayfasında müşteriye ve fırsata bağlantı çıkar.

Yanlış yaptıysanız

• Dönüştürme geri alınamaz; dönüştürülmüş aday artık düzenlenemez. Düzeltmeleri müşteride ve fırsatta yapın.
• Yanlışlıkla ikinci bir müşteri açıldıysa (müşteri zaten kayıtlıydı) Müdürünüz ya da Yöneticiniz iki kaydı birleştirebilir: mükerrer müşterinin sayfasındaki Başka bir müşteriyle birleştir komutu kişileri, fırsatları ve geçmişi doğru müşteriye taşır.
• Gereksiz açılan bir fırsatı fırsatın sayfasında Kaybedildi olarak işaretleyin.
• Henüz dönüştürmediğiniz bir adayda yanlış bilgiyi sayfasındaki Düzenle düğmesiyle düzeltin.

İlgili yazılar

• Müşteri ve kişi ekleme
• Fırsat panosu
• Aktivite ve görev ekleme, saat yazma