Rolünüze göre başlayın

BayCrm'de ne gördüğünüz ve ne yapabildiğiniz rolünüze bağlıdır. Rolünüzü sol menünün başında, adınızın altında görürsünüz. Rolü firmanızın yöneticisi verir ve değiştirir.

Satış temsilcisi (Kullanıcı)

Kullanıcı rolü günlük satış işi içindir.

• Kendi müşterilerinizi, adaylarınızı, fırsatlarınızı ve tekliflerinizi görür, ekler ve değiştirirsiniz.
• Ekibinizin ayarı izin veriyorsa ekip arkadaşlarınızın kayıtlarını değiştirmeden görebilirsiniz.
• Kayıt silemez, birleştiremez ve teklif onaylayamazsınız. Onay gereken bir teklif yöneticinize gider.
• Excel'den kendi müşteri listenizi aktarabilirsiniz.

Başlamak için: BayCrm'e ilk bakış ve ekran turu, Excel'den müşteri aktarma.

Ekip lideri

Ekip lideri ayrı bir rol değildir: yöneticiniz sizi bir ekibin lideri yaptığında, kendi kayıtlarınıza ek olarak ekibinizin kayıtlarını görür, değiştirir ve başkasına devredebilirsiniz.

Satış müdürü (Müdür)

Müdür rolü herkesin kayıtlarını görür, teklifleri onaylar, listeleri Excel'e aktarır ve kullanıcı ekleyebilir. Bugün ekranında onayınızı bekleyen teklifler ayrıca listelenir.

Başlamak için: BayCrm'e ilk bakış ve ekran turu, Ekip arkadaşı davet etme.

Firma yöneticisi (Yönetici)

Yönetici rolü Müdür'ün yapabildiklerine ek olarak firma ayarlarını, modülleri, rolleri ve aboneliği yönetir.

Başlamak için, bu sırayla: Kurulum sihirbazı, Firma bilgileri, logo ve belgelerdeki kimlik, Ekip arkadaşı davet etme, Excel'den müşteri aktarma.

Mali müşavir (Mali Müşavir)

Mali Müşavir rolü Ön Muhasebe modülü açık olan firmalarda vardır. Cariler, tahsilat ve ödemeler, çek ve senetler, kasa ve banka kayıtlarını yalnız okur ve Excel'e aktarır; hiçbir kaydı değiştiremez. Her firmada bir mali müşavir kullanıcısı paketin kullanıcı sayısına dahil edilmez.

Yanlış rol verildiyse

Rolünüz işinize uymuyorsa firmanızın yöneticisine söyleyin; yönetici Yönetim › Kullanıcılar sayfasında rolünüzü değiştirir. Değişiklik bir sonraki sayfa açılışınızda geçerli olur.

İlgili yazılar

• BayCrm'e ilk bakış ve ekran turu
• Ekip arkadaşı davet etme