Başlarken

BayCrm'e ilk girişten ekibinizin ve müşterilerinizin hazır olmasına kadar ilk adımlar.

• BayCrm'e ilk bakış ve ekran turu

  Bugün ekranı, sol menü, Yeni düğmesi, arama, bildirimler ve bu yardım paneli: her gün kullanacağınız yerler bir bakışta.

• Kurulum sihirbazı

  İlk girişte açılan dört adım: firmanız, modüller, ekibiniz ve müşterileriniz. Her adım atlanabilir ve sonra değiştirilebilir.

• Firma bilgileri, logo ve belgelerdeki kimlik

  Firma adı, ticari unvan, vergi ve sicil bilgileri ile logonuzu girin; teklif, sipariş ve ekstrelerinizin başlığı bunlarla basılır.

• Ekip arkadaşı davet etme

  İş arkadaşınızı adı, e-postası ve rolüyle ekleyin; şifresini kendisi belirlesin. Bekleyen daveti yeniden göndermek de burada.

• Excel'den müşteri aktarma

  Müşteri listenizi Excel ya da CSV dosyasından aktarın: sütunları eşleştirin, kontrol ekranını görün, sonra içe aktarın. Yedi gün içinde geri alınabilir.

• Rolünüze göre başlayın

  Satış temsilcisi, müdür, firma yöneticisi ya da mali müşavir: rolünüz neleri görmenizi sağlar ve hangi yazılardan başlamalısınız.

Yardım merkezinde ara Ara