Bakım planları, pano ve planlama

Belirli aralıklarla yapılan işler (yıllık bakım, üç ayda bir yağ kontrolü) bakım planına bağlanır. Planın tarihi yaklaşınca liste size gösterir; servis kayıtlarını siz seçip açarsınız. BayCrm gece kendiliğinden kayıt açmaz. Servis Kayıtları sayfasındaki Pano kayıtları duruma göre, Planlama ise teknisyenlerin gününü gösterir.

Bakım planı eklemek

1. Menüde Bakım Planları'nı açın ve Yeni Bakım Planı'na basın. Bir cihazın sayfasından Plan Ekle ile de başlayabilirsiniz; müşteri ve cihaz dolu gelir.
2. Müşteriyi ve cihazı seçin. Tek bir cihaz kaydına bağlı olmayan işlerde (ör. bir fabrikanın bütün kompresörleri) cihazı boş bırakın; plan müşterinin geneline bağlanır.
3. Planın adını, türünü (çoğunlukla yerinde), periyodunu (ay) ve sonraki tarihini yazın. İsterseniz bitiş tarihi, iş türü (kontrol listesini getirir) ve teknisyen seçin.
4. İş yapılınca sonraki tarihin nasıl ilerleyeceğini seçin: Plan takvimine göre sözleşmeli bakımlarda tarihi sabit tutar (Ocak, Temmuz …); Yapıldığı günden itibaren kullanıma bağlı işlerde iş günü üzerine periyodu ekler.

(yeni sekmede açılır)

Bakımı gelenlerden kayıt açmak

Bakımı Gelenler sekmesi, tarihi otuz gün içinde olan ve gecikmiş planları listeler; Bugün ekranında da "n bakım planının tarihi geldi" satırı çıkar.

1. Kayıt açılacak planları işaretli bırakın, istemediklerinizin işaretini kaldırın.
2. Servis Kayıtlarını Oluştur'a basın ve onaylayın. Her plan için bir servis kaydı açılır; müşteri, cihaz, adres, iş türü ve teknisyen plandan gelir.
3. Açık kaydı olan plan listeden çıkar. Kayıt tamamlanınca planın sonraki tarihi ilerler; kayıt iptal edilirse plan yeniden listeye gelir.

(yeni sekmede açılır)

Pano

Servis Kayıtları sayfasında Pano'ya geçin. Her sütun bir durumdur; kartlar en eski kayıttan başlar. Bilgisayarda bir kartı başka bir sütuna sürüklediğinizde durum değiştirme penceresi o durum seçili olarak açılır; not yazabilir ve müşteriye bildirebilirsiniz. Pencere kapatılırsa hiçbir şey değişmez.

(yeni sekmede açılır)

Planlama

Planlama bir günü gösterir: her teknisyen bir sütun, her çalışma saati bir satırdır; ziyaretler başladıkları saatte durur. Önceki ve sonraki gün okları ile tarih kutusundan gün değiştirilir.

• Henüz başlamamış bir ziyareti başka bir teknisyene ya da saate sürükleyin; süresi korunur. Ziyarete tıklayınca penceresi açılır.
• Henüz planlanmadı listesindeki yerinde bir kaydı bir hücreye sürükleyin ya da Planla'ya basın; ziyaret penceresi o teknisyen, gün ve saatle dolu açılır.

(yeni sekmede açılır)

Kayıttan teklif

Büyük bir onarımda müşteriye ayrıntılı bir teklif göndermek için kaydın Diğer menüsünden Teklif Oluştur'u seçin. Kaydın satırları taslak bir teklife kopyalanır ve teklif kayda bağlanır; teklifi CRM'de düzenleyip gönderirsiniz. Müşteri teklifi kabul edince kaydın sayfasında bir bant çıkar; İşe Başladım ile kaydı "Devam ediyor"a alırsınız. Durum kendiliğinden değişmez. Küçük işlerde kaydın kendi fiyat onayı yeterlidir.