Kimler için
- Ek modül Fatura ve e-Belge ücretli bir ek modüldür; Ayarlar › Modüller'den açılır.
- Roller: Kullanıcı, Müdür, Yönetici
Son güncelleme: 18.10.2026
Bir fatura önce taslak olarak hazırlanır, sonra gönderilir. Taslak istediğiniz kadar değişir; gönderilen fatura artık değişmez.
(yeni sekmede açılır)
- Elle yeni fatura.
- Müşteri, durum, tür ve tarih süzgeçleri.
- Tür: e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM ya da başka yerde kesildi.
- Durum.
Taslağı hazırlamak
Taslağı üç yerden açabilirsiniz:
- Siparişten: sipariş sayfasında Fatura Oluştur. Satırlar, fiyatlar ve ödeme koşulu siparişten gelir; siparişin Faturalar sekmesi kesilen faturaları gösterir.
- İrsaliyelerden: Stok ve İrsaliye modülü açıksa İrsaliyeler listesinde aynı müşterinin irsaliyelerini işaretleyip Faturala'ya basın. Fatura kesilince irsaliyelere fatura numarası yazılır.
- Elle: Faturalar sayfasında Yeni Fatura ya da üst çubuktaki Yeni menüsünden Fatura.
- Müşteriyi seçin. Müşterinin vergi numarası varsa BayCrm onun e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını sorar ve alanın altına yazar.
- Fatura tipi'ni seçin: Satış, Tevkifatlı, İstisna, İade ya da Serbest meslek makbuzu (e-SMM).
- Alıcı e-Fatura kullanıcısıysa e-Fatura senaryosu kullanılır: Ticari faturayı alıcı 8 gün içinde reddedebilir, Temel faturayı reddedemez. Alıcı e-Fatura kullanıcısı değilse fatura e-Arşiv olur.
- Satırları ürünlerden ekleyin ya da elle yazın. Tevkifatlı ve istisna faturalarda satırın kodunu satırın altından seçersiniz.
- Taslağı Kaydet'e basın. Kesin tutarlar kaydettiğinizde hesaplanır.
(yeni sekmede açılır)
- Müşterinin e-Fatura kullanıcısı olup olmadığı ve posta kutusu.
- Fatura tipi.
- e-Fatura senaryosu.
- Ürünlerden satır ekleme.
Stok ve İrsaliye modülü açıksa irsaliyesiz kesilen bir faturanın malı depoda ayrılır: başka bir siparişe ya da faturaya satılabilir görünmez. Satırın altında depodaki, ayrılmış ve satılabilir miktar yazar; yetmeyen miktarda uyarı çıkar.
Fatura notu faturaya basılır. Klinikteyseniz buraya asla tanı ya da tedavi yazmayın.
Göndermek
- Faturanın sayfasında Gönder'e basın. Göndermeyi Müdür ve Yönetici yapar; satış temsilcisi taslağı hazırlar.
- Pencere faturanın nasıl gideceğini, alıcının posta kutusunu, hangi seriden numara alacağını ve tutarı gösterir. Eksik bir bilgi varsa gönderilemez ve ne eksik olduğu yazar.
- İsterseniz Önizle ile faturayı görün, sonra Gönder'e basın.
(yeni sekmede açılır)
- Gönderim şekli; müşteri değiştiyse Tekrar sorgula.
- Alıcının posta kutusu.
- Önizleme.
- Gönder.
Fatura numarası gönderirken verilir; taslağın kendi numarası (FTR-…) BayCrm içinde kalır. Gönderilen fatura müşterinin carisine yazılır (Ön Muhasebe açıksa). Faturanın PDF'ini ve XML'ini E-posta düğmesiyle müşteriye gönderebilirsiniz.