Aktivite türleri

BayCrm'de hazır aktivite türleri vardır: görev, arama, toplantı, e-posta, WhatsApp ve not. Firmanız bunlara kendi türlerini ekleyebilir: saha ziyareti, numune gönderimi, fuar görüşmesi, demo gibi. Kendi türünüz, bağlı olduğu hazır tür gibi davranır: toplantıya bağlı bir “Saha ziyareti” saatlidir, takvimde görünür; nota bağlı bir “Fuar görüşmesi” olanın kaydıdır, takvimde görünmez.

Tür eklemek

1. Aktiviteler listesinin üstündeki tür simgesine ya da Ayarlar › CRM bölümündeki Aktivite Türleri bağlantısına basın. Bu sayfayı müdür ve yöneticiler açar.
2. Yeni Aktivite Türü'ne basın.
3. Adını yazın ve Davranışı'nı seçin (görev, arama, toplantı, e-posta, WhatsApp, not). Davranış sonradan değişmez.
4. İsterseniz simge, renk ve varsayılan süre seçin; boş bırakılanlar davranışın kendisinden gelir. Kaydet.

(yeni sekmede açılır)

• Firma başına en çok 20 kendi türü olabilir. Ad Türkçe harf farkı gözetmeden tekildir.
• Yukarı / aşağı oklarla türlerin sırasını değiştirirsiniz; aktivite penceresi türleri bu sırayla sunar.
• Arama, toplantı, e-posta ve WhatsApp hazır türleri “sunma” ile yeni aktivite penceresinden kaldırılabilir; görev ve not her zaman sunulur. Eski aktiviteler etkilenmez.
• Kullanılmayan tür silinir; kullanılan tür arşivlenir (yeni aktivitelerde sunulmaz, eski aktivitelerde kalır) ya da aynı davranıştaki başka bir türle birleştirilir.
• Üretim / sanayi ön ayarı kurulumda “Saha ziyareti”, “Numune gönderimi” ve “Fuar görüşmesi” türlerini ekler; adlarını değiştirebilirsiniz.

Türleri kullanmak

Aktivite penceresinin Tür listesinde hazır türler ve firmanın türleri birlikte durur. Bir tür seçildiğinde tarih ve saat alanları onun davranışına göre değişir, süre türün varsayılan süresinden gelir.

(yeni sekmede açılır)

Aktiviteler listesinin tür süzgecinde firmanın türleri de vardır: “Saha ziyareti” seçmek yalnız saha ziyaretlerini, “Toplantı” seçmek ise saha ziyaretleri dahil bütün toplantıları getirir. Zaman çizelgesinde aktivite kendi türünün adı, simgesi ve rengiyle görünür.