Excel’den geçiş, istediğiniz an çıkış
Müşteri ve aday listenizi yükleyin; hiçbir şey yazılmadan önce eşleşmeleri ve hataları görün. Beğenmezseniz aktarımı geri alın. Verilerinizin tamamı her an indirilebilir.
Sütunları eşleyin
Dosyanızın sütunları BayCrm alanlarıyla eşlenir; özel alanlarınız da listededir. CSV dosyasının karakter kodlamasını ve ayırıcısını gerekirse elle seçersiniz.
(yeni sekmede açılır)
Önce kontrol, sonra aktarım
Hangi satırın yeni kayıt olacağını, hangisinin mevcut müşteriyi güncelleyeceğini ve hangisinde hata olduğunu aktarmadan görürsünüz. Eşleştirme müşteri kodu, vergi numarası, e-posta ve telefonla yapılır.
- Hatalı satırlar ayrı bir dosya olarak indirilir, düzeltilip yeniden yüklenir.
- Biten aktarım 7 gün içinde geri alınabilir.
- Temsilci de aktarabilir; başkasının müşterisini değiştiremez.
(yeni sekmede açılır)
Verileriniz sizin
Bütün verilerinizi tek tıkla Excel dosyaları olarak indirirsiniz; deneme bittikten sonra da. Kapattığınız modüllerin verisi de dosyada yer alır. Listeler ve raporlar ayrıca kendi ekranlarından Excel’e alınır.
Ne yapmaz
- Bir Excel dosyasının yalnız ilk sayfası okunur.
- Ürünler kendi Excel ekranından indirilip yüklenir.
Yardım merkezinde
14 gün boyunca her şeyi deneyin
Kart istemiyoruz. Deneme bitince hiçbir şey çekilmez; verilerinizi görmeye ve dışa aktarmaya devam edersiniz.
